弗吉尼亞州阿林頓2023年1月16日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"Venture Global"）今天宣布，其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"VGCP"）已完成發(fā)行總本金達(dá)10億美元的2030年到期的利率為6.250%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"票據(jù)"）。此種票據(jù)將于2030年1月15日到期。
VGCP計(jì)劃將發(fā)行所得的凈收益用于（i）預(yù)付VGCP現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)信貸安排（"現(xiàn)有信貸安排"）項(xiàng)下的某些未償款項(xiàng)，（ii）支付與此類(lèi)預(yù)付款相關(guān)的對(duì)沖終止成本，以及（iii）支付與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用和開(kāi)支。該票據(jù)由TransCameron Pipeline, LLC（VGCP附屬公司）擔(dān)保。票據(jù)在同等權(quán)益的基礎(chǔ)上，由對(duì)現(xiàn)有信貸安排和VGCP現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保票據(jù)擔(dān)保資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益提供擔(dān)保。
該票據(jù)未根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)修訂）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《美國(guó)證券法》"）或任何州或其他管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記，并且，沒(méi)有根據(jù)《證券法》進(jìn)行登記或未獲得針對(duì)《證券法》注冊(cè)要求的適用豁免，不得在美國(guó)提供或銷(xiāo)售票據(jù)。本新聞稿不構(gòu)成該票據(jù)的出售要約，也不構(gòu)成對(duì)這些票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)，并且倘若在任何司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前，此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售屬違法，則在相關(guān)司法管轄區(qū)不得出售這些證券。
