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中國江蘇蘇州、上海和美國加利福尼亞州圣迭戈2023年8月7日 /美通社/ -- 亙喜生物科技集團（納斯達克股票代碼：GRCL；簡稱"亙喜生物" 或"公司"） 是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于開發(fā)創(chuàng)新、高效的細胞療法以治療癌癥及自身免疫性疾病。今日，公司宣布已與多家知名醫(yī)療行業(yè)機構投資者（簡稱："投資者"）簽訂了一項私募配售認購協(xié)議，投資者將以相當于每股美國存托憑證（"ADS"）3.60美元的價格購入138,900,000股公司普通股（"普通股"）（相當于27,780,000股ADS）；同時，公司將以每股ADS 5.58美元的行權價格配售給投資者至多44,802,870股公司普通股（相當于8,960,574股ADS）（即"認股權證"），該行權價格較普通股購買價格的溢價為55%。本次交易中，普通股的配售將募集1億美元；若以上認股權證被全部行使，公司將進一步獲得5000萬美元的額外募集資金。該認股權證將在私募配售完成后的24個月內(nèi)由投資者選擇行使。取決于慣例成交條件，本次融資預計將于2023年8月10日完成。
眾多國際知名醫(yī)療行業(yè)機構投資者參與了本次超額認購的定向私募配售。交易由Vivo Capital領投，Adage Capital Partners LP，Exome Asset Management，Janus Henderson Investors，Logos Capital，OrbiMed，Pivotal Life Sciences，RA Capital Management 及TCGX等現(xiàn)有及新增機構投資者參投。
"非常高興亙喜生物繼續(xù)獲得眾多醫(yī)藥健康領域一流投資機構的青睞與支持，助力我們不斷開發(fā)高度創(chuàng)新的、潛在同類最優(yōu)的CAR-T細胞療法管線，"亙喜生物創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官曹衛(wèi)博士表示，"感謝投資者對于亙喜核心候選產(chǎn)品FasTCAR-T GC012F在血液腫瘤及自身免疫性疾病領域廣闊臨床應用前景的認可與信心，并長期陪伴我們踐行‘全面革新細胞療法'的使命。此次募集的資金將進一步推動核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點FasTCAR-T GC012F，針對多發(fā)性骨髓瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的開發(fā)進程，我們期待能盡快達成更多關鍵的臨床里程碑。"
公司計劃將此次融資所得資金用于推進公司旗下臨床候選產(chǎn)品的研發(fā)工作，以及作為日常營運資金和其他一般公司用途。本次融資總所得資金，加上公司當前賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，預計將支持公司日常運營至2026年下半年。
本次以私募配售方式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》（"證券法"）或者任何州或其他相關司法管轄區(qū)的證券法進行注冊；在未經(jīng)注冊或者未取得《證券法》以及相關州或其他司法管轄區(qū)證券法豁免注冊的情況下，該證券不得在美國發(fā)行或出售。公司同意向美國證券交易委員會（"SEC"）提交注冊文件，針對此次私募配售中可發(fā)行的普通股（包括在行使認股權證時發(fā)行的普通股）進行轉售注冊。
Jefferies， Evercore ISI及Wells Fargo Securities 擔任此次私募配售的配售代理。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀約，亦不構成在將此類要約、邀約或出售視為非法行為的司法管轄區(qū)的要約、邀約或出售。
關于亙喜生物
亙喜生物科技集團（簡稱"亙喜生物"）是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細胞療法用于治療癌癥及自身免疫性疾病。利用其開創(chuàng)性的FasTCAR及TruUCAR兩大突破性技術平臺以及SMART CARTTM技術模塊，亙喜生物正在開發(fā)一條處于臨床階段，且涵蓋自體和同種異體細胞療法的豐富產(chǎn)品管線。這些候選產(chǎn)品有望攻克目前CAR-T療法持續(xù)存在的重大行業(yè)難題，包括生產(chǎn)時間長、產(chǎn)品細胞質量欠佳和治療成本高的瓶頸，以及實體瘤和自身免疫性疾病缺乏長期高效的治療手段等挑戰(zhàn)。核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點FasTCAR-T GC012F目前正處于一系列臨床試驗中，以探索其針對多發(fā)性骨髓瘤、B細胞非霍奇金淋巴瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的治療效果。如需進一步了解亙喜生物，請訪問www.gracellbio.com，關注領英賬號@GracellBio。
關于前瞻性陳述的警戒性聲明
該新聞稿中針對未來預期、計劃、前景以及其他非歷史事實的聲明可能包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定義的"前瞻性聲明"。這些聲明可能但不一定包含下列詞匯以及相對應的否定形式或相似的詞匯：目的為、預期、相信、 估計、預計、預測、打算、可能、前景、計劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應該、將。由于各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無法確保任何前瞻性聲明會實現(xiàn)。這些重要因素包括亙喜生物最近在年度報告20-F表單中的《風險因素》章節(jié)所提及的因素，以及亙喜生物后續(xù)向美國證監(jiān)會期后呈報中關于潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論。任何本聲明中的前瞻性聲明僅反應當前的預期，亙喜生物并無責任公開更新或回顧任一前瞻性聲明，無論是基于新信息、未來事件或是其他原因。請讀者不要在本新聞稿出版日之后依賴前瞻性聲明。
媒體聯(lián)系人
Marvin Tang
marvin.tang@gracellbio.com
投資者聯(lián)系人
Gracie Tong
gracie.tong@gracellbio.com
