(HOSE......" /> hongseav,亚洲一级毛片免费观看

貝恩資本領投Masan Group的股權(quán)融資

2023-10-04 01:31 26029

本輪融資最高可募集5億美元

越南胡志明市2023年10月4日 /美通社/ -- Masan Group Corporation(HOSE: MSN,簡稱"Masan"或者"該公司")今天宣布,管理資產(chǎn)約1800億美元的領先私人投資公司貝恩資本(Bain Capital)已同意以每股8.5萬越南盾的價格向Masan Group投資至少2億美元(以下簡稱"該交易")。此次交易所得將用于強化公司的財務狀況,減輕其資產(chǎn)負債表。這是貝恩資本在越南的首次投資,體現(xiàn)了它對Masan實現(xiàn)滿足1億越南消費者日常食品雜貨、財務和其他生活需求的巨大機會的信心。


越南是東南亞消費增長最快的市場,預計2022年至2040年每年增長7.7%,主要得益于城市化進程的加快、消費者階層不斷擴大、可支配收入增加,需求也從基本需求擴展到生活方式和金融等更多領域。作為越南消費市場的領導者,Masan已經(jīng)正在從一個純粹的品牌產(chǎn)品公司向一個綜合的消費者零售平臺轉(zhuǎn)型,以鞏固整個消費價值鏈的增長潛力。在這方面,Masan已經(jīng)確定了3個多年長期增長趨勢:

  • 由其快消品(FMCG)企業(yè)Masan Consumer Holdings提供支持的高端化和以健康為導向的創(chuàng)新;
  • 由Masan MEATLife提供的從無品牌到品牌化的過渡和對更高品質(zhì)動物蛋白的需求增加;
  • 由其零售平臺WinCommerce加速推動的從一般貿(mào)易(GT)向現(xiàn)代貿(mào)易(MT)的轉(zhuǎn)變。
  • Masan平臺的核心是WIN Membership,這是連接品牌和消費者的平臺,已經(jīng)擁有700萬會員,并計劃在年底前達到1000萬會員,到2025年達到3000萬會員。WIN Membership平臺使Masan能夠提供更個性化、有針對性的產(chǎn)品和服務,更好地滿足越南消費者的需求,將成為該公司業(yè)務的關鍵增長引擎。


Masan Group首席執(zhí)行官Danny Le在談到這筆交易時表示:"面對嚴峻的消費環(huán)境,Masan一直在投資我們的平臺和突破性創(chuàng)新,為消費者的增加做好充分準備。我們的目標是在越南的黃金消費時代推動盈利大幅增加。與貝恩資本的合作是對我們過去18個月里為贏得80%的消費者支出而進行的所有以消費者為中心的投資和轉(zhuǎn)型的強有力驗證。我們期待與貝恩合作,加速實現(xiàn)成為滿足消費者日常需求的一站式平臺的愿景。"

貝恩資本的一位合伙人Barnaby Lyons表示:"我們非常高興與Masan合作,在越南進行一項重要投資,我們相信Masan具備在一個高增長和引人注目的消費市場取得成功所需的基本要素、業(yè)務范圍和增長戰(zhàn)略。Masan是越南最受信賴的品牌之一,具有廣泛的家庭覆蓋面,能夠預測消費者需求并打造創(chuàng)新產(chǎn)品線以滿足這些需求。我們認為,在Masan持續(xù)增長和一流管理團隊的支持下,有巨大的投資機會。"

貝恩資本在支持亞洲各類多元化的消費和零售企業(yè)的增長和領導方面擁有豐富的投資經(jīng)驗,其中包括Schwan's Company和Carver Korea。

Masan預計該交易將在2023年底前完成,并將繼續(xù)探索股權(quán)融資的其他戰(zhàn)略選擇,包括稀釋非核心業(yè)務中的權(quán)益,以增強其流動性,并在穩(wěn)定狀態(tài)下實現(xiàn)凈債務與EBITDA比率低于3.5倍的可持續(xù)水平。

Jefferies Singapore Limited擔任Masan Group財務顧問。該交易還需經(jīng)過公司和監(jiān)管機構(gòu)的慣例批準。

交易細節(jié)如下:

  • 該交易是以每股85,000越南盾的價格發(fā)行的可轉(zhuǎn)換股息優(yōu)先股(CDPS),可以按1:1的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換為普通股。
  • 除了向公司普通股東支付正常股息(如果有的話)外,CDPS前五年沒有優(yōu)先股息,從第六年開始,每年按每張未償還CDPS的票面價值計算10%的優(yōu)先股息。
  • 在發(fā)行十周年之際,未償還的CDPS將被強制轉(zhuǎn)換為Masan Group普通股。
  • Masan還正在與其他投資者討論增加投資額,最高可達5億美元,但這取決于當前市場狀況和公司的資本需求。


消息來源:Masan Group
相關股票:
AMEX:MSN
China-PRNewsire-300-300.png
美通說傳播
美通社專注企業(yè)傳播,為您分享全球范圍內(nèi)市場公關、品牌營銷、企業(yè)傳播領域的最新趨勢、動態(tài),介紹相關知識、經(jīng)驗、技巧、案例和工具。
collection