深圳2011年4月14日電 /美通社亞洲/ -- 4月11日，在深圳證券交易所舉辦的第十二屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議上，招商證券榮獲“2010年度較佳保薦機構(gòu)”榮譽稱號，成為全國僅有的2家獲評較佳保薦機構(gòu)的券商之一。本獎項代表國內(nèi)保薦機構(gòu)的業(yè)內(nèi)較高評價，也是對招商證券保薦業(yè)務(wù)在去年取得優(yōu)異成績的充分肯定，招商證券獲此殊榮實至名歸。
根據(jù)萬德數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年招商證券完成股權(quán)類及債券類（公司債及企業(yè)債）承銷金額共計495.32億元，市場份額約3.36%，全年共完成35個主承銷項目，主承銷家數(shù)市場排名第3位，市場競爭力領(lǐng)先同行其他券商。其中 IPO 項目20個，較2009年上升150%；籌資額198.69億元，較上年增長186%。
2010年，公司投行繼續(xù)立足“保持中小客戶優(yōu)勢，實現(xiàn)大客戶突破”的市場定位，在大項目和高端客戶業(yè)務(wù)的開拓上取得較大進展，全年共發(fā)行10億元以上項目17個，同類項目數(shù)量較去年增長70%。其中主板 IPO 項目6個，主板再融資項目5個，債券類項目6個；在高端客戶的開拓上，作為財務(wù)顧問參與了2010年國內(nèi)市場較大的首發(fā) -- 農(nóng)業(yè)銀行 IPO 項目、作為聯(lián)合主承銷分別參與了國內(nèi)市場較大的非單一對象的定向增發(fā) -- 南方航空定向增發(fā)項目、較大的公募增發(fā) -- 國電電力的公募增發(fā)項目，以及招商銀行和燕京啤酒等大型企業(yè)的再融資項目。
良好的業(yè)績離不開好的團隊。目前，招商投行已經(jīng)擁有一支專業(yè)化和職業(yè)化的員工隊伍，金融、證券、法律、財務(wù)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)人員約300人，其中絕大部分員工畢業(yè)于國內(nèi)外一流院校并具有碩士以上學(xué)歷，80%的人員擁有律師、會計師、經(jīng)濟師等專業(yè)技術(shù)職稱和資格，多人通過了 CFA 高級考試。同時，投資銀行總部擁有保薦代表人超過60名，可保證同時申報60個以上項目，這支隊伍在國內(nèi)投行中的實力和專業(yè)性可見一斑。
招商證券投行董事總經(jīng)理謝繼軍介紹：自1991年招商證券承銷南玻集團 A 股 IPO 以來，公司投行部的成長與發(fā)展始終融入到中國資本市場建設(shè)的歷史長河中。在20年的歲月中，招商投行部先后為幾百家企業(yè)的上市、融資及資本運作提供了優(yōu)質(zhì)的保薦承銷及財務(wù)顧問服務(wù)，客戶已經(jīng)覆蓋了中國經(jīng)濟幾乎每一個重要行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)。經(jīng)過這些年的持續(xù)發(fā)展，招商證券已在中小型企業(yè)融資市場上建立了穩(wěn)固的領(lǐng)先優(yōu)勢，并穩(wěn)步邁入大型客戶的競爭行列中。此外，招商證券在地產(chǎn)、醫(yī)藥、港口等行業(yè)完成了多個融資案例，并建立了相對領(lǐng)先優(yōu)勢。
2011年是十二五規(guī)劃的開局之年，國內(nèi)資本市場將迎來新的蓬勃發(fā)展的機會，中國證監(jiān)會也將“擴大企業(yè)直接融資比例”放在重點工作的首位，面對良好形勢，招商證券投行業(yè)務(wù)有什么樣的發(fā)展規(guī)劃？謝繼軍表示：首先，招商投行主要的發(fā)展策略是在保持投行在中小項目優(yōu)勢、確保有穩(wěn)定收入來源的同時，對籌資規(guī)模在50億以上的大客戶進行全覆蓋，重點突破，并在優(yōu)勢地區(qū)和行業(yè)中形成品牌。其次，在擴大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，招商投行將加大對研究與創(chuàng)新能力的建設(shè)。歷史上，招商投行一直注重創(chuàng)新，并獲得多項榮譽，也得到了監(jiān)管層的信任和市場的認可。針對未來出現(xiàn)的新三板、國際板等新業(yè)務(wù)機會，招商投行已積極準(zhǔn)備，在市場條件具備時迅速抓住新業(yè)務(wù)機會。
