墨西哥城2013年4月11日電 /美通社/ -- Ventura Capital Privado S.A. de C.V.（簡(jiǎn)稱 "Ventura"）今天代表 Trust Number 1387（簡(jiǎn)稱 "Trust"，與 Ventura、Javier Molinar Horcasitas 和 Enrique Castillo Sanchez Mejorada 合稱“收購(gòu)方”）宣布，收購(gòu)方已經(jīng)延長(zhǎng)了收購(gòu)以下內(nèi)容的要約截止期限：(i) Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.（簡(jiǎn)稱 "Maxcom"）所有在外流通的無(wú)票面值 A 類普通股（簡(jiǎn)稱“股票”）；(ii) Maxcom 所有在外流通的普通參股憑證（Ordinary Participation Certificate，簡(jiǎn)稱 “CPO”），以及 (iii) Maxcom 所有在外流通美國(guó)存托股（American Depository Share，簡(jiǎn)稱 ADS，與 A 類普通股和普通參股憑證一起統(tǒng)稱“證券”），均由非墨西哥居民持有（稱“要約收購(gòu)”或“美國(guó)要約”）。在墨西哥（“墨西哥地區(qū)要約”，與“美國(guó)地區(qū)要約”合稱“股權(quán)要約收購(gòu)”），收購(gòu)方正提出收購(gòu) Maxcom 所有在外流通股票和普通參股憑證。墨西哥要約收購(gòu)的條款和價(jià)格基本上與美國(guó)要約相同。
該要約收購(gòu)先前計(jì)劃的截止時(shí)間為紐約時(shí)間2013年4月10日午夜十二點(diǎn)，現(xiàn)在將改為紐約時(shí)間2013年4月24日午夜十二點(diǎn)，除非根據(jù)要約條款進(jìn)一步延期。要約收購(gòu)將在2013年4月29日結(jié)束。延期至2013年4月24日是為了能讓時(shí)間表匹配同時(shí)進(jìn)行的 Maxcom 股權(quán)交換（將任何及所有2014年到期的11%的在外流通高級(jí)票據(jù)轉(zhuǎn)換成其新的2020年到期的遞增利率高級(jí)票據(jù)）。
另外，根據(jù)2013年4月10日發(fā)布的一篇新聞稿，收購(gòu)方還對(duì)該要約收購(gòu)進(jìn)行修改和補(bǔ)充，從而反映出 Maxcom 已經(jīng)宣布如下內(nèi)容：(i) Maxcom 已經(jīng)將股權(quán)交換的較低要約條件從61.44%提高至80%，但還受限于其權(quán)利，可由其全權(quán)決定將較低收購(gòu)條件減至75.1%而不延長(zhǎng)股權(quán)交換期限或同意撤回權(quán)；(ii) 股權(quán)交換已經(jīng)延期了三次，因此仍在進(jìn)行中，比預(yù)期時(shí)間更久；(iii) 由于股權(quán)交換和股權(quán)要約收購(gòu)至今仍未結(jié)束，Maxcom 尚未收到收購(gòu)方同意交付的股權(quán)要約收購(gòu)相關(guān)資金；(iv) 股權(quán)交換仍然開(kāi)放的這段期間，Maxcom 的運(yùn)營(yíng)和金融可行性由于未收到收購(gòu)方資金而進(jìn)一步惡化；(v) 截至2013年3月1日，Maxcom 的現(xiàn)金和短期投資余額為8280萬(wàn)墨西哥比索（640萬(wàn)美元）；(vi) 如果股權(quán)交換沒(méi)有完成，并且 Maxcom 收不到收購(gòu)方交付的股權(quán)要約收購(gòu)相關(guān)資金，那么 Maxcom 就預(yù)計(jì)無(wú)法支付2013年6月15日到期的舊票據(jù)相關(guān)息票，并且可能無(wú)法償還其它到期債務(wù)；(vii) 如果發(fā)生(vi)所述情況，舊票據(jù)持有人及債權(quán)人可以針對(duì) Maxcom 在墨西哥或美國(guó)啟動(dòng)強(qiáng)制破產(chǎn)法律程序；以及 (viii) 如果股權(quán)交換尚未完成，Maxcom 目前打算通過(guò)以下方式進(jìn)行重組：(a) 根據(jù)《美國(guó)破產(chǎn)法》(United States Bankruptcy Code) 第11章節(jié)通過(guò)重組計(jì)劃啟動(dòng)自愿程序；(b) 力圖快速確認(rèn)重組計(jì)劃或 (c) 尋找其它形式的破產(chǎn)救濟(jì)，所有這些形式都包含不確定性、可能的延遲、對(duì)債權(quán)人（包括舊票據(jù)持有人）的支付減少和訴訟風(fēng)險(xiǎn)。另外，Maxcom 還宣布 (i) 這樣的重組可能被拖延，有爭(zhēng)議，破壞 Maxcom 業(yè)務(wù)，并且可能對(duì) Maxcom 與其客戶、供應(yīng)商和員工的關(guān)系產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響，導(dǎo)致這些人可能終止與 Maxcom 的關(guān)系；(ii) 重組也可能導(dǎo)致 Maxcom 引起重大的法律、行政及其它專業(yè)費(fèi)用；(iii) 不能擔(dān)保任何這樣的重組都會(huì)成功或者 Maxcom 債務(wù)持有人的債權(quán)不會(huì)顯著減少，轉(zhuǎn)變成股權(quán)或者消除；(iv) 如果重組失敗，Maxcom 可能被迫停業(yè)和清算資產(chǎn)；(v) Maxcom 董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)雇用，Maxcom 也已經(jīng)雇用了律師來(lái)對(duì)第11章節(jié)重組提供建議，并允許重組相關(guān)的準(zhǔn)備活動(dòng)，包括在股權(quán)交換未決期間就一項(xiàng)計(jì)劃支持協(xié)議和一份第11章節(jié)計(jì)劃條款單與部分舊票據(jù)持有人談判；以及 (vi) 如果 Maxcom 通過(guò)第11章節(jié)開(kāi)展重組，舊票據(jù)持有人可能收到新票據(jù)，且條款可能不如股權(quán)交換條款那樣有利。
股權(quán)要約收購(gòu)受托方已經(jīng)告知股權(quán)要約收購(gòu)相關(guān)收購(gòu)方，截至紐約時(shí)間2013年4月10日下午五點(diǎn)，該收購(gòu)中大約354,540,391股 Maxcom A 類普通股，或44.87%的全部在外流通 A 類普通股已經(jīng)被有效提交并且沒(méi)有撤回。
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