香港2014年6月16日電 /美通社/ --
全球發(fā)售摘要：
彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司（“彩生活”或“公司”，股份代號(hào)：1778） 今天宣布其全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”） 于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市之詳情。
彩生活是次全球發(fā)售250,000,000股，其中90%全球發(fā)售的發(fā)售股份（即225,000,000股，可予調(diào)整）將會(huì)根據(jù)國(guó)際發(fā)售作出初步發(fā)行(“國(guó)際發(fā)售”)，10%的股份（即25,000,000股，可予調(diào)整）則初步作為香港公開發(fā)行（“香港發(fā)售”）。擬定發(fā)行價(jià)范圍界乎每股3.30港元至4.60港元，一手發(fā)售金額為4,646.37港元（包含1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)）。國(guó)際發(fā)售股份中25,000,000股份將供合資格花樣年股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售認(rèn)購(gòu)。
香港公開發(fā)售將于2014年6月17日 （星期二）上午9時(shí)正開始，至2014年6月20日（星期五）中午12時(shí)（網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分）結(jié)束。彩生活之股份將計(jì)劃于2014年6月30日（星期一）開始在聯(lián)交所主板開始掛牌交易。股份代號(hào)為1778，將以每手1,000股為單位進(jìn)行買賣。
公司已經(jīng)引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd.作為基石投資者，認(rèn)購(gòu)金額為1千萬(wàn)美元。公司預(yù)期將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)及估計(jì)開支）估計(jì)將約為731,700,000港元（假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份3.30港元），或1,046,900,000港元（假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份4.60港元）。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.95港元（即所列發(fā)售價(jià)范圍每股發(fā)售股份3.30港元至4.60港元的中位數(shù)），全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為889,300,000港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額作以下用途：
1. 所得款項(xiàng)凈額約60%（約533,600,000港元）將用作收購(gòu)地區(qū)物業(yè)管理公司；
2. 所得款項(xiàng)凈額約20%（約177,900,000港元）將撥作購(gòu)買硬件設(shè)備之用，用于提升工程服務(wù)業(yè)務(wù)分部下的社區(qū)；
3. 所得款項(xiàng)凈額約10%（約88,900,000港元）將撥作銷售及市場(chǎng)推廣活動(dòng)，以及投資于資訊科技軟件之用，以進(jìn)一步發(fā)展公司的社區(qū)租賃、銷售及其他服務(wù)平臺(tái)；及
4. 所得款項(xiàng)凈額約10%（約88,900,000港元）將作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
美林遠(yuǎn)東有限公司及國(guó)泰君安融資有限公司為是次聯(lián)席保薦人，Merrill Lynch International及國(guó)泰君安證券（香港）有限公司為是次聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，Merrill Lynch International、國(guó)泰君安證券（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席賬簿管理人，美林遠(yuǎn)東有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Merrill Lynch International （僅就國(guó)際發(fā)售而言）、國(guó)泰君安證券（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
