美國(guó)密西根州利沃尼亞2014年9月16日電 /美通社/ -- TRW（天合）汽車控股公司（NYSE: TRW）15日宣布，公司與德國(guó)采埃孚（ZF）已達(dá)成確定性協(xié)議，采埃孚將以每股105.60美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)天合所有上市流通股份，交易總價(jià)值約135億美元。此收購(gòu)價(jià)格相對(duì)2014年7月9日天合收盤(pán)價(jià)每股91.40美元溢價(jià)16%、對(duì)7月7日歷史較高股價(jià)91.62美元溢價(jià)15%，且7.6倍于天合截至2014年6月27日的12個(gè)月稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）。該協(xié)議得到天合和采埃孚各自董事會(huì)的一致通過(guò)。
此次交易將創(chuàng)造全球汽車零部件行業(yè)一大巨頭，估計(jì)合并后年銷售額達(dá)300億歐元（410億美元），員工總數(shù)13萬(wàn)8000人。合并后的公司將擁有互為補(bǔ)充的產(chǎn)品線和領(lǐng)先科技的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，能以更好的定位利用汽車行業(yè)的大趨勢(shì)，服務(wù)于燃料經(jīng)濟(jì)、安全法規(guī)、自動(dòng)化駕駛等高速增長(zhǎng)的領(lǐng)域。采埃孚表示，天合將作為一個(gè)單獨(dú)的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。
天合董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官John C. Plant說(shuō)：“我們久仰采埃孚在行業(yè)內(nèi)的成功業(yè)績(jī)，并與之共享相似的價(jià)值觀和對(duì)創(chuàng)新的專注。這次收購(gòu)對(duì)天合持股人利益非凡，他們的股份將得到全面和確定的收益；同時(shí)，我們的員工、客戶及相關(guān)的共同體都會(huì)從成為一家更大、更多元化的全球性企業(yè)的組成部分而獲利。長(zhǎng)久以來(lái)，天合員工作出的貢獻(xiàn)可敬可賀，是他們的努力造就了公司今天的地位和成績(jī)?！?/p>
采埃孚首席執(zhí)行官Stefan Sommer說(shuō)：“收購(gòu)天合是我們長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃中的完美一步。兩家公司都有驕人的業(yè)績(jī)，不斷創(chuàng)新發(fā)展、財(cái)務(wù)地位穩(wěn)健，此次交易將把我們的成功合二為一。由此，采埃孚將較受矚目的市場(chǎng)里的成熟技術(shù)納入囊中，公司的前景將得益于產(chǎn)品的拓展和豐富。”
針對(duì)持股人利益，Sommer先生補(bǔ)充道：“收購(gòu)之舉有利于雙方所有的利益相關(guān)者：兩家的客戶從統(tǒng)一渠道獲取我們的獨(dú)特產(chǎn)品和服務(wù)組合，員工享受兩家組織合并后帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。天合持股人將收到一份非常有利的估價(jià)，而包括Zeppelin & Ulderup 基金會(huì)在內(nèi)的采埃孚股民，也會(huì)從優(yōu)化的企業(yè)前景、業(yè)務(wù)的多元化中受益?！?/p>
“這項(xiàng)收購(gòu)秉承平等的伙伴精神，我們期待著歡迎天合員工加入公司，與他們密切協(xié)作，來(lái)充分實(shí)現(xiàn)合并帶來(lái)的潛力。底特律都市區(qū)域會(huì)成為我司重要的業(yè)務(wù)中心之一，希望雙方員工都能得益于一家更大更多元的公司所能提供的更好的職業(yè)機(jī)遇?！?/p>
采埃孚將以持有現(xiàn)金兼?zhèn)鶆?wù)融資形式完成交易，花旗銀行和德意志銀行主持信貸協(xié)議的完整執(zhí)行。交易不附帶借貸條款。完成交易的條件包括天合持股人通過(guò)收購(gòu)、相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)收訖和其他特制條件。交易預(yù)計(jì)在2015年上半年完成。
天合的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為高盛集團(tuán)，法律顧問(wèn)是Simpson Thacher & Bartlett LLP 和 Gleiss Lutz。
TRW簡(jiǎn)介
TRW Automotive（美國(guó)天合汽車集團(tuán)）是全球領(lǐng)先的汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商，2013年銷售額174億美元?？偛课挥诿绹?guó)底特律地區(qū)的利沃尼亞，在全球24個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)，員工65000多名。TRW的產(chǎn)品包括集成化車輛控制系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、乘員安全系統(tǒng)（包括安全氣囊，座椅安全帶和方向盤(pán)）、安全電子、發(fā)動(dòng)機(jī)部件、工程緊固系統(tǒng)，和零部件售后配換及技術(shù)服務(wù)。目前TRW在中國(guó)擁有生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)20多家，對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)所有核心產(chǎn)品。TRW的中國(guó)客戶包括所有在華運(yùn)營(yíng)的大型整車企業(yè)。（注：除特別指出，本新聞發(fā)布所提及的所有“TRW”、“天合”或“公司”均指TRW汽車集團(tuán)及其子公司。獲取更多有關(guān)TRW的資訊，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)集團(tuán)官網(wǎng) www.trw.com）。
ZF簡(jiǎn)介
采埃孚總部在德國(guó) Friedrichshafen, Germany, 是一家全球領(lǐng)先的汽車傳動(dòng)和底盤(pán)技術(shù)公司，在26個(gè)國(guó)家擁有122家制造公司。2013年公司總銷售額為168億歐元，員工72600人。采埃孚年度投資銷售額的5%于研發(fā)，以求用不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新延續(xù)成功。公司位列全球十大汽車供應(yīng)商之列。更多詳情，請(qǐng)參閱: www.zf.com。
關(guān)于前瞻性陳述的聲明
本新聞稿所包含的聲明不是對(duì)既往事實(shí)的陳述，而是在《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》范疇內(nèi)的前瞻性聲明。敬告讀者不要不恰當(dāng)?shù)亟庾x這些基于發(fā)布當(dāng)日之事實(shí)。所有前瞻性聲明都受許多假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明的建議內(nèi)容存在實(shí)質(zhì)性差異，包括本公司在截至2012年12月31日的財(cái)政年度的10-K報(bào)表（我方10-K報(bào)表）和截至2013年3月29日、6月28日和9月27日的10-Q報(bào)表中規(guī)定的內(nèi)容，例如：不良的經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能導(dǎo)致對(duì)我方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、流動(dòng)性或供應(yīng)商的生存能力產(chǎn)生重大不利影響；非美國(guó)本土業(yè)務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包括某些地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治的不穩(wěn)定性對(duì)我方業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)、或財(cái)務(wù)狀況的負(fù)面影響；目前業(yè)務(wù)擴(kuò)張進(jìn)展不利對(duì)我方業(yè)績(jī)的負(fù)面影響；任何與反壟斷調(diào)查進(jìn)展相關(guān)的對(duì)我方業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況或企業(yè)美譽(yù)不利的因素；客戶施加的價(jià)格壓力對(duì)我司利潤(rùn)的不利影響；全球性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)我方的銷售、盈利性或財(cái)務(wù)狀況造成的不利影響；我方信息技術(shù)系統(tǒng)發(fā)生故障對(duì)業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)造成的不利影響；任何原材料供應(yīng)短缺對(duì)我方或客戶生產(chǎn)造成的干擾；損失大型客戶或大單業(yè)務(wù)對(duì)我方造成的重大影響；美元的堅(jiān)挺和其它外幣匯率的浮動(dòng)對(duì)結(jié)果的影響；我方的或有負(fù)債和稅務(wù)造成的實(shí)質(zhì)性損失或成本；我方知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵害對(duì)我方經(jīng)營(yíng)或競(jìng)爭(zhēng)地位的影響；原材料價(jià)格膨脹對(duì)我方的盈利能力或我方供應(yīng)商的生存能力帶來(lái)負(fù)面影響；政府立法導(dǎo)致的成本或?qū)ξ宜緲I(yè)務(wù)、商譽(yù)或業(yè)績(jī)的不良影響；我方或我方客戶或供應(yīng)商的工廠內(nèi)出現(xiàn)停工或其它勞資糾紛；我方員工養(yǎng)老保險(xiǎn)、其它退休福利開(kāi)支或相應(yīng)的籌資需求攀升而影響我司盈利；我方在10-K報(bào)表當(dāng)中以及提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的其它文件中列舉的其它風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。本公司概不承擔(dān)公開(kāi)發(fā)布針對(duì)這些前瞻性敘述進(jìn)行修訂的義務(wù)。
