香港和密歇根州SOUTHFIELD2015年1月4日電 /美通社/ -- 復(fù)星國際有限公司（香港聯(lián)合交易所股票代碼：00656，與其子公司共稱為“復(fù)星”）與 Meadowbrook Insurance Group, Inc. (NYSE: MIG)（簡稱“Meadowbrook”）今天宣布，這兩家公司達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議。據(jù)此協(xié)議，復(fù)星將以現(xiàn)金每股8.65美元收購 Meadowbrook，其總交易價(jià)值約為4.33億美元。
該交易是在 Meadowbrook 董事會(huì)進(jìn)行戰(zhàn)略性替代方案的徹底評估之后，這較 Meadowbrook 截至2014年12月29日的收盤價(jià)高出24%，較其截至此日期的為期3個(gè)月平均收盤價(jià)高出39%。這筆交易相當(dāng)于 Meadowbrook 截至2014年9月30日的每股有形資產(chǎn)賬面價(jià)值的大約1.04倍。
復(fù)星是總部位于中國上海的領(lǐng)先投資集團(tuán)，總資產(chǎn)逾500億美元并在全球開展業(yè)務(wù)。收購 Meadowbrook 使復(fù)星能在美國財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)市場建立重要業(yè)務(wù)。目前，復(fù)星將其三分之一以上的總資產(chǎn)投資于全球保險(xiǎn)公司，包括對永安財(cái)險(xiǎn)、復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司(Pramerica Fosun Life Insurance)、鼎睿再保險(xiǎn)有限公司(Peak Reinsurance)，以及葡萄牙較大保險(xiǎn)公司 Fidelidade Group 的投資。復(fù)星在保險(xiǎn)行業(yè)的最近一筆投資是2014年8月份收購 Ironshore Inc. 20%的股權(quán)。
復(fù)星董事長郭廣昌(Guo Guangchang)表示：“此次交易使復(fù)星能在美國重要的財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)市場建立業(yè)務(wù)，這與我們以保險(xiǎn)為核心的業(yè)務(wù)拓展策略一致。Meadowbrook 擁有優(yōu)秀的員工基礎(chǔ)，全面優(yōu)質(zhì)的特殊險(xiǎn)產(chǎn)品，強(qiáng)大的分銷網(wǎng)絡(luò)，以及致力于滿足投保者不斷變化需求的堅(jiān)定決心。該交易意味著復(fù)星又迎來了全新里程碑，并且將使復(fù)星能進(jìn)一步增強(qiáng)以保險(xiǎn)為核心的綜合財(cái)務(wù)實(shí)力。”
Meadowbrook 總裁兼首席執(zhí)行官 Robert S. Cubbin 則表示：“隨著我們繼續(xù)專注于滿足客戶、合作伙伴及投保者的需求，提升承保業(yè)績并推動(dòng)盈利能力發(fā)展之際，與復(fù)星合并將進(jìn)一步增強(qiáng)我們的資本基礎(chǔ)。”
Cubbin 先生繼續(xù)表示：“這次交易是徹底戰(zhàn)略性評估的最終成果，旨在較大程度實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。我們認(rèn)為這將為股東帶來利好的結(jié)果，而他們將獲得重大價(jià)值；作為規(guī)模更大的全球性公司的一部分，我們的員工將從更多的機(jī)遇中受益；對于我們的客戶、合作伙伴及投保者而言，他們將能受益于一家更加強(qiáng)大的特殊風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)與服務(wù)提供商?！?/p>
本次交易獲得了出席該會(huì)議的 Meadowbrook 所有董事的一致通過，并且得到了復(fù)星董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。在該交易預(yù)期2015年下半年完成之后，Meadowbrook 繼續(xù)將密歇根州 Southfield 作為其總部并以 Meadowbrook 為品牌名開展業(yè)務(wù)。此次交易還取決于 Meadowbrook 股東的批準(zhǔn)，以及監(jiān)管批準(zhǔn)，還有滿足其它特別的成交條件。
在這次交易中，畢馬威(KPMG)、韜睿惠悅咨詢公司(Towers Watson Delaware)和普華永道(PricewaterhouseCoopers)分別擔(dān)任復(fù)星的財(cái)務(wù)、精算和稅務(wù)顧問，歐華律師事務(wù)所(DLA Piper LLP)則擔(dān)任復(fù)星的法律顧問。在此次交易中，Willis Capital Markets & Advisory 擔(dān)任 Meadowbrook 的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Sidley Austin LLP 則擔(dān)任其法律顧問。
復(fù)星國際有限公司簡介
復(fù)星國際有限公司(00656.HK)于1992年在上海成立，并且于2007年7月16日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市，建立了由“保險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、投資和資產(chǎn)管理”4大引擎的發(fā)展模式。依托“以保險(xiǎn)為方向的綜合財(cái)務(wù)實(shí)力”和“扎根于產(chǎn)業(yè)的全球投資能力”這兩大推動(dòng)力，該集團(tuán)努力成為一家世界級的投資集團(tuán)。該集團(tuán)致力于將價(jià)值投資理念應(yīng)用于其“中國動(dòng)力嫁接全球資源”的投資模式。詳情請?jiān)L問：http://www.fosun.com 。
Meadowbrook Insurance Group 簡介
Meadowbrook Insurance Group, Inc. 總部位于密歇根州 Southfield，它是專業(yè)計(jì)劃管理市場的領(lǐng)導(dǎo)者。Meadowbrook 包括數(shù)家代理、索賠與預(yù)防損失公司、自我保險(xiǎn)管理公司和6家財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)承保公司。Meadowbrook 在美國擁有28家辦事處。Meadowbrook 是一家風(fēng)險(xiǎn)管理公司，專門致力于面向代理、專業(yè)與貿(mào)易協(xié)會(huì)和中小型投保者的專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。Meadowbrook Insurance Group, Inc. 的普通股以股票代碼“MIG”在紐約證交所(New York Stock Exchange)掛牌上市。詳情請?jiān)L問 Meadowbrook 的公司網(wǎng)站，網(wǎng)址為：http://www.meadowbrook.com 。
復(fù)星聯(lián)系方式
Edith Lui / Kate Zhao
企業(yè)通訊與營銷部
電話：(852) 2509 3228 / (1) 646 490 9835
電郵：edithlui@fosun.com / katezhao@fosun.com
Meadowbrook 聯(lián)系方式
投資者：
Karen M. Spaun
Meadowbrook
高級副總裁兼首席財(cái)務(wù)官
電話：(248) 204-8178
媒體：
Bryan Locke / Jenny Gore
Sard Verbinnen & Co.
電話：312-895-4700
前瞻性陳述的警示
本新聞稿中的一些陳述可能構(gòu)成《美國1993年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版第27A 條和《美國1934年證券法》(Securities Exchange Act of 1934)修訂版第21E 條所定義的“前瞻性陳述”。該內(nèi)容包含有關(guān)管理層意向、觀點(diǎn)或當(dāng)前預(yù)期的陳述，這包括但不限于采用“認(rèn)為”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“估計(jì)”等詞語以及類似表達(dá)的陳述。該公司的這種前瞻性陳述涉及《美國1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)的安全港條款。這種前瞻性陳述受到多種風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的影響，其中許多不受該公司的控制，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與該陳述產(chǎn)生重大差異。該公司擬定這次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性包括但不限于：該公司股東不批準(zhǔn)這次交易的風(fēng)險(xiǎn)；這次交易時(shí)間的不確定性；由于突發(fā)情況而無法獲得這次交易所需的監(jiān)管或其它審批的風(fēng)險(xiǎn)；針對這次交易的競爭；有關(guān)這次交易的訴訟；由于該聲明與這次擬定交易待定導(dǎo)致當(dāng)前計(jì)劃與業(yè)務(wù)中斷；由于該聲明與這次擬定交易待定導(dǎo)致在挽留員工方面出現(xiàn)潛在困難；擬定交易中斷使其與代理、批發(fā)商、供應(yīng)商、客戶、投保者和監(jiān)管者保持關(guān)系更加困難；以及該公司向美國證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Commission)提交截至2013年12月31日的年度報(bào)告10-K 表所描述的其它因素。
重要的額外信息
本新聞稿涉及 Meadowbrook Insurance Group, Inc.(Meadowbrook)和復(fù)星國際有限公司相關(guān)的擬定合并交易。該擬定合并將提交至 Meadowbrook 的股東，以備其考慮。與此相關(guān)，Meadowbrook 計(jì)劃向美國證券交易委員會(huì)提交相應(yīng)的材料，包括初步委托書和最終委托書。最終委托書將郵寄至 Meadowbrook 的股東。在進(jìn)行任何投票或做出任何投資決策之前，敬請投資者和股東仔細(xì)全文閱讀有關(guān)這份擬定交易的最終委托書，以及向或?qū)⑾蛎绹C券交易委員會(huì)提交的任何其它相關(guān)文件，因?yàn)樵谶@些材料發(fā)布之際，它們將包含該擬定交易的重要信息。在該委托書、任何修改或補(bǔ)充資料，以及包含有關(guān) Meadowbrook 重要信息的其它文件等向美國證券交易委員會(huì)提交之際，投資者和股東均可通過美國證券交易委員會(huì)維護(hù)的網(wǎng)站免費(fèi)獲得這些文件的復(fù)件，網(wǎng)址為：http://www.sec.gov 。Meadowbrook 向美國證券交易委員會(huì)提交這些文件的復(fù)件還可在 Meadowbrook 網(wǎng)站 http://www.meadowbrook.com 的投資者板塊或 http://www.investorcalendar.com 上名為“文件與文檔”標(biāo)題下免費(fèi)獲取。Meadowbrook 的股東還可通過致電(248) 204-8178聯(lián)系 Meadowbrook 投資者關(guān)系聯(lián)絡(luò)部的 Karen Spaun，以免費(fèi)獲得最終委托書的復(fù)件。
該公司及其部分董事、高管和其他高管成員與員工可能被視為有關(guān)這次擬定交易委托書征求的參與者。有關(guān) Meadowbrook 董事和高管的信息將在其面向2014年度股東大會(huì)并于2014年4月14日提交至美國證券交易委員會(huì)的委托書、2014年3月5日提交至美國證券交易委員會(huì)的截至2013年12月31日會(huì)計(jì)年度10-K 表，以及隨后向美國證券交易委員會(huì)提交的文件中公布。這些資料均可從上述渠道免費(fèi)獲取。有關(guān) Meadowbrook 股東作為該委托書征求參與者的其它信息，以及其通過持股或其它方式的直接與間接利益的描述，這均包含在公布的初步和最終委托書，以及向美國證券交易委員會(huì)提交的其它相關(guān)材料。
