哥倫比亞卡利2008年12月23日電 /美通社亞洲/ -- Transtel Intermedia S.A. 今天宣布，該公司已經(jīng)發(fā)出一個私募要約，即以該公司的每一個新的單位來換取本金為10萬美元的該公司2016年到期、利率為12%的已發(fā)行優(yōu)先票據(jù) (Senior Note) 的交換要約。每一個新的單位包含本金為10萬美元的該公司尚未發(fā)行的2016年到期的優(yōu)先擔(dān)保分期清償步升票據(jù) (Senior Secured Amortizing Step-up Note)（新的票據(jù)）以及可用于購買該公司普通股的100份購股權(quán)證（新購股權(quán)證）。此外，該公司還宣布征求同意其現(xiàn)有票據(jù)從盧森堡證券交易所 (Luxembourg Stock Exchange) 的替代市場 Euro MTF 退市，并且對與現(xiàn)有票據(jù)契約有關(guān)的文件以及針對該公司于2006年5月17日發(fā)行的購股權(quán)證的購股權(quán)協(xié)議進(jìn)行某些修改。
該交換要約和同意征求 (Consent Solicitation) 的前提條件是占總金額至少95%的現(xiàn)有流通在外票據(jù)有效地參加了應(yīng)征并且沒有退出。這個前提條件可以根據(jù)該公司的獨立判斷而放棄。該交換要約和同意征求在發(fā)出之后20個交易日內(nèi)有效，如果該公司沒有根據(jù)自己的獨立判斷而延期，則有效期截止時間為2009年1月22日紐約時間下午5:00。該公司不會通過這次交換要約獲得任何現(xiàn)金受益，同意征求也不會導(dǎo)致任何同意費用的產(chǎn)生。
交換要約和同意征求旨在緩解該公司短期流動資金的緊張，并為該公司帶來更高的短期財務(wù)靈活性，以便推動其發(fā)展和改進(jìn)財務(wù)狀況。
每份新購股權(quán)證將使持有人能夠以每股1哥倫比亞比索的行使價購買該公司的繳足、不加繳普通股，不過這還取決于某些條件和某些情況下的調(diào)整。新購股權(quán)證在發(fā)行后可隨時行使，并且除非較早地行使，否則將于2016年12月1日紐約時間下午5點到期。一旦行使后，新購股權(quán)證的持有人在截至交換要約結(jié)束時將有權(quán)總計購買該公司5%的完全稀釋后普通股，不過這還取決于某些情況下的調(diào)整。
Morgan Stanley & Co. Incorporated 將擔(dān)任交換要約和同意征求的經(jīng)銷商經(jīng)理和同意征求的代理機(jī)構(gòu)。D.F. King & Co. 將擔(dān)任信息代理機(jī)構(gòu)，而 HSBC Bank USA, National Association 將擔(dān)任交換要約和同意征求的交換代理機(jī)構(gòu)。
有資格的收件人可以致電 D.F. King，電話：+1 (888) 567-1626，索取交換要約和同意征求文件的副本。銀行和經(jīng)紀(jì)人可撥打?qū)Ψ礁顿M電話： +1 (212) 269-5550。
任何有關(guān)交換要約和同意征求的疑問，可致電 Morgan Stanley，美國免費電話 (800) 624-1808，或?qū)Ψ礁顿M電話：+1 (212) 761-1864。
本文包含的信息不面向美國出版或發(fā)布。本新聞稿僅作為參考信息。新的單位、新的票據(jù)、新購股權(quán)證和基礎(chǔ)普通股還沒有根據(jù)美國《1933年證券法》 (US Securities Act of 1933)（修訂版）或其他任何國家證券法進(jìn)行注冊，它們只 (1) 在美國通過私募交易（依據(jù)《1933年證券法》注冊需求的豁免）提供給《1933年證券法》144A 條例所界定的合格機(jī)構(gòu)買主，以及 (2) 根據(jù)《1933年證券法》 Regulation S 在美國境外發(fā)行。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或者在美國或其他任何地區(qū)（在這些地區(qū)要約或出售都被禁止）購買新單位的要約邀請。此外，如果沒有進(jìn)行注冊或豁免注冊，新的單位、新的票據(jù)、新購股權(quán)證和基礎(chǔ)普通股將不能在美國進(jìn)行出售，并且這類證券在美國的所有公開發(fā)行都需要一份招股說明書，此說明書可以從該公司獲得，它將包含有關(guān)該公司及其管理層的詳細(xì)信息和其財務(wù)報表。
Transtel Intermedia 是哥倫比亞的一家未公開上市的固網(wǎng)電信服務(wù)供應(yīng)商。截至2008年9月30日，該公司為286413名用戶提供了電話、互聯(lián)網(wǎng)和付費電視服務(wù)。該公司最初通過收購經(jīng)營狀況較差的電信公司（由當(dāng)?shù)厥姓?dāng)局擁有和經(jīng)營）的多數(shù)股權(quán)而建立了其業(yè)務(wù)。在收購這類公司以后，Transtel Intermedia 設(shè)計和實施了定制化方案，來對其收購的所有系統(tǒng)進(jìn)行升級和拓展。這些系統(tǒng)如今包括一個完全數(shù)字化的光纖網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)能夠提供包括寬帶服務(wù)在內(nèi)的語音、數(shù)據(jù)以及其他媒體服務(wù)。
