匹茲堡2019年3月7日 /美通社/ -- 健安喜控股公司(紐約證券交易所代碼:GNC)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于美國(guó)東部時(shí)間2019年3月5日公布了其2018年第四季度合并收入為5.48億美元,較去年同期的5.63億美元有所下降。該下降主要是因?yàn)楣緸榱藘?yōu)化門(mén)店組合,關(guān)閉了部分直營(yíng)門(mén)店。
核心亮點(diǎn)
2018年四季度公司的美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店(包括 GNC.com 官網(wǎng)在內(nèi))同店銷(xiāo)售同比下降0.6%。美國(guó)境內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店同店銷(xiāo)售下降1.3%。
2018年第四季度,公司凈利潤(rùn)為5,880萬(wàn)美元,去年同期凈虧損為2.13億美元。本季度稀釋每股收益為0.62美元,去年同期稀釋每股虧損為3.03美元。公司2018年第四季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)極大程度上受到兩個(gè)方面的影響:1)8,890萬(wàn)美元遠(yuǎn)期合約的收益。該遠(yuǎn)期合約與公司發(fā)行與哈藥集團(tuán)交易關(guān)聯(lián)的可轉(zhuǎn)優(yōu)先股有關(guān);和2)與無(wú)限期無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)的2,370萬(wàn)美元非現(xiàn)金長(zhǎng)期資產(chǎn)減值費(fèi)用(其中2,160萬(wàn)美元費(fèi)用計(jì)入美國(guó)和加拿大地區(qū)業(yè)務(wù),其余210萬(wàn)美元計(jì)入國(guó)際業(yè)務(wù))。而在去年同期,公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)受到共計(jì)4.35億美元非現(xiàn)金長(zhǎng)期資產(chǎn)減值費(fèi)用影響。該費(fèi)用主要包括:1)與無(wú)限期無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)的3.96億美元減值費(fèi)用(其中3.94億美元費(fèi)用計(jì)入美國(guó)和加拿大地區(qū)業(yè)務(wù),其余160萬(wàn)美元計(jì)入國(guó)際業(yè)務(wù));2)與制造、批發(fā)業(yè)務(wù)商譽(yù)相關(guān)的2,430萬(wàn)美元減值費(fèi)用;和3)與美國(guó)及加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)廠(chǎng)房設(shè)備相關(guān)的1,470萬(wàn)美元減值費(fèi)用。另外,根據(jù)2017年頒布的“減稅和就業(yè)法”,公司在2017年四季度凈遞延稅項(xiàng)負(fù)債重估后,計(jì)入了8,680萬(wàn)美元的非現(xiàn)金稅收優(yōu)惠。在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,除去上述項(xiàng)及其他費(fèi)用的影響(詳情請(qǐng)見(jiàn)表二),調(diào)整后本季度凈虧損為1,000萬(wàn)美元,去年同期調(diào)整后凈利潤(rùn)為1,850萬(wàn)美元;調(diào)整后本季度每股虧損為0.13美元,去年同期調(diào)整后每股凈收益為0.26美元。
在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(詳情請(qǐng)見(jiàn)表三),本季度調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)為3,500萬(wàn)美元,去年同期為5,630萬(wàn)美元。
公司首席董事長(zhǎng)和執(zhí)行官肯·馬丁德?tīng)柋硎?,“盡管公司2018年四季度的營(yíng)業(yè)表現(xiàn)低于預(yù)期,我們近期在公司重新定位方面取得了一些具有里程碑意義的突破。隨著哈藥集團(tuán)對(duì)健安喜3億美元投資的完成,公司的資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化。同時(shí),該投資也加速了公司在中國(guó)的增長(zhǎng)計(jì)劃。另一方面,我們與 IVC 的1.76億美元戰(zhàn)略性合作將會(huì)顯著提高公司的生產(chǎn)效率,進(jìn)一步強(qiáng)化健安喜獨(dú)有的的產(chǎn)品創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)能力,并減少公司債務(wù)?!?/p>
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分
美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
本季度,公司在美國(guó)和加拿大地區(qū)的銷(xiāo)售收入為4.45億美元,較去年同期的4.62億美元下降1,710萬(wàn)美元,即3.7%。本季度,該地區(qū)電子商務(wù)平臺(tái)銷(xiāo)售占美國(guó)和加拿大地區(qū)總銷(xiāo)售收入比為9.3%,較去年同期8.4%有所上漲。
2018年第四季度,公司美國(guó)和加拿大地區(qū)銷(xiāo)售收入的下降主要由于以下原因:1)直營(yíng)門(mén)店數(shù)量減少導(dǎo)致收入比去年同期下降約1,000萬(wàn)美元;2)同店收入同比下降0.6%,造成了該地區(qū)銷(xiāo)售收入較去年同期減少190萬(wàn)美元;3)美國(guó)境內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的收入較去年同期減少500萬(wàn)美元。此部分收入下降主要由零售同店收入下降和經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店數(shù)量的減少導(dǎo)致。
公司2018年第四季度營(yíng)業(yè)虧損為590萬(wàn)美元,去年同期公司的營(yíng)業(yè)虧損為3.79億美元。除去本季度及去年同期的非現(xiàn)金減值損失和下表中所示的2018年第四季度公司通過(guò)出售直營(yíng)門(mén)店獲得的非物質(zhì)收益,本季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)應(yīng)為1,540萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.5%;去年同期的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2,970萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率應(yīng)為6.4%。美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降的主要原因是:1)新會(huì)員項(xiàng)目的影響,2)與第三方供應(yīng)商相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備,3)因銷(xiāo)售組合中專(zhuān)有產(chǎn)品比例上升導(dǎo)致的門(mén)店傭金增加,和4)2017年第四季度公司通過(guò)媒體推出 One New GNC 項(xiàng)目后相關(guān)法務(wù)費(fèi)用帶來(lái)的影響。但是,公司專(zhuān)有產(chǎn)品銷(xiāo)售較第三方產(chǎn)品銷(xiāo)售有更高的利潤(rùn)率,專(zhuān)有產(chǎn)品銷(xiāo)售的增加部分抵消了美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率的下降。
國(guó)際業(yè)務(wù)
本季度,國(guó)際業(yè)務(wù)的收入為5,130萬(wàn)美元,較去年同期的4,580萬(wàn)美元增長(zhǎng)550萬(wàn)美元,即12.1%。得益于跨境電子商務(wù)的銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng),來(lái)自中國(guó)地區(qū)的業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)330萬(wàn)美元。盡管零售同店收入(以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算)下降3%,但來(lái)自國(guó)際加盟商的收入同比增長(zhǎng)230萬(wàn)美元。
本季度的國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,370萬(wàn)美元,較去年同期減少50萬(wàn)美元。本季度國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為26.8%。除去2018年四季度與中國(guó)合資公司相關(guān)的初創(chuàng)費(fèi)用,及本季度和去年同期無(wú)限期無(wú)形資產(chǎn)減值損失,本季度國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,650萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為32.2%;去年同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)則為1,580萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為34.5%。由于中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率低于公司其他地區(qū)加盟店的利潤(rùn)率,加之本季度在中國(guó)區(qū)增加的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,導(dǎo)致了公司本季度整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率有所下降。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2018年第四季度,公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入(不包括部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入)由去年同期的5,500萬(wàn)美元下降了340萬(wàn)美元,即6.1%,至5,160萬(wàn)美元。制造與批發(fā)業(yè)務(wù)收入的下降主要是由于本季度公司為此前計(jì)入專(zhuān)業(yè)制造業(yè)務(wù)的250萬(wàn)美元進(jìn)行了修訂。部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入較去年同期增加了1,440萬(wàn)美元,主要得益于公司在專(zhuān)利產(chǎn)品方面不斷加大的投入。
2018年第四季度,公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,510萬(wàn)美元,而去年同期該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)虧損為590萬(wàn)美元。除去去年同期的非現(xiàn)金減值損失,2018年四季度,該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,510萬(wàn)美元,較去年同期的1,840萬(wàn)美元下降330萬(wàn)美元。本季度制造與批發(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為12.4%,而去年同期為16.5%。這一下降的主要原因是第三方授權(quán)生產(chǎn)的利潤(rùn)率較去年同期有所降低,以及上述專(zhuān)業(yè)制造業(yè)務(wù)相關(guān)的的收入修訂。此外,由于部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入有更高的利潤(rùn)率,本季度更高比例的部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入部分抵消了該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降。
本年度表現(xiàn)
2018年全年,公司的合并收入達(dá)到了23.54億美元,較2017年全年的24.81億美元下降了1.27億美元。2017年全年公司合并收入包括了公司在2017年9月30日通過(guò)售出旗下品牌“幸運(yùn)維生素”(Lucky Vitamin)獲得的6,620萬(wàn)美元收入。另外,公司通過(guò)美國(guó)金卡會(huì)員定價(jià)計(jì)劃在2017年計(jì)入了2,300萬(wàn)美元的遞延銷(xiāo)售收入,此計(jì)劃已于2016年12月終止。美國(guó)金卡會(huì)員定價(jià)計(jì)劃對(duì)公司收入造成的影響在一定程度上被以下收入所抵消:1)2018年公司通過(guò)會(huì)員計(jì)劃增加了3,290萬(wàn)美元的收入,2)PRO Access 付費(fèi)會(huì)員收入,和3)myGNC 獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃延遲積分的變化。
2018年全年,美國(guó)境內(nèi)公司直營(yíng)店(包括官網(wǎng) GNC.com)的同店銷(xiāo)售額較2017年全年下降0.6%。此外,美國(guó)境內(nèi)加盟店的同店銷(xiāo)售額下降2.9%。
2018年全年,健安喜的凈利潤(rùn)為6,980萬(wàn)美元,稀釋后每股收益為0.81美元。相比2017年全年,公司凈虧損為1.5億美元,稀釋后每股虧損2.18美元。在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(詳情請(qǐng)見(jiàn)表二),2018年和2017年全年調(diào)整后稀釋每股收益分別為0.34美元和1.38美元。
現(xiàn)金流和流動(dòng)性指標(biāo)
2018年全年,公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為9,590萬(wàn)美元,而2017年全年為2.21億美元。同比下降主要是因?yàn)椋?)作為公司在2016年末推出的生產(chǎn)鏈優(yōu)化策略的一部分,公司于2017年將庫(kù)存減少了7,640萬(wàn)美元;2)利息費(fèi)用同比增加5,310萬(wàn)美元;以及3)公司長(zhǎng)期債務(wù)再融資產(chǎn)生的支付給第三方的1,630萬(wàn)美元費(fèi)用。而公司較2017年更低的納稅額和2018年四季度收到的1,240萬(wàn)美元退稅在一定程度上抵消了這一部分現(xiàn)金流的減少。
2018年全年,公司的自由現(xiàn)金流為9,570萬(wàn)美元,而2017年全年為1.97億美元。公司將自由現(xiàn)金流定義為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金(不包括與債務(wù)再融資相關(guān)的費(fèi)用)減去投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金。截至2018年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為6,720萬(wàn)美元,債務(wù)為12億美元。此外,公司目前無(wú)任何待還循環(huán)信用借款。
2018年年結(jié)后,公司完成了與哈藥集團(tuán)的3億美元交易。哈藥集團(tuán)于2019年完成了其中2億美元給公司的付款。此外,如上所述,公司收到了來(lái)自 IVC 的1.01億美元,并會(huì)將其用于投資建立新的合資企業(yè)。公司利用所得款項(xiàng)支付了剩余的 B-1級(jí)期限貸款余額,并將剩余的收益用于償還 B-2級(jí)期限貸款,將總債務(wù)從2018年12月31日的11.52億美元減少到截至2019年3月4日的8.87億美元。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司(GNC Holdings,Inc.,紐約證券交易所代碼:GNC)是致力于幫助人們更好生活的全球健康與保健品牌。健安喜以其對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)的不斷追求和品質(zhì)可靠的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被消費(fèi)者熟知。在健安喜自有品牌的產(chǎn)品之外,公司廣泛的產(chǎn)品線(xiàn)還同時(shí)包括大量美國(guó)權(quán)威認(rèn)可的第三方品牌產(chǎn)品,其中很多第三方品牌選定健安喜為其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商業(yè)模式布局全球。其認(rèn)知度高且被廣泛信賴(lài)的品牌致力于為消費(fèi)者提供高質(zhì)量服務(wù)、產(chǎn)品信息科普和營(yíng)養(yǎng)解決方案。健安喜通過(guò)其直營(yíng)零售店、國(guó)內(nèi)/外加盟店、和電商平臺(tái)服務(wù)于全球各地消費(fèi)者。同時(shí),依靠其出色的產(chǎn)品研發(fā)能力,健安喜還通過(guò)為第三方委托加工以及企業(yè)合作等方式創(chuàng)收。截至2018年12月31日,健安喜旗下?lián)碛屑s8,400家門(mén)店和加盟營(yíng)業(yè)部,分布于約50個(gè)國(guó)家,其中約6,200家位于美國(guó)境內(nèi)(包括約2,200家 Ride Aid 店內(nèi)加盟店)。
免責(zé)聲明:
本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷(xiāo)售”的定義,煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件。
投資者請(qǐng)聯(lián)系:
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
電話(huà):+1 (412) 402-7260
或;
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話(huà):+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站:http://www.gnc.com
健安喜控股公司及附屬公司 |
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合并損益報(bào)表 |
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(以萬(wàn)計(jì),每股金額除外,單位:美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
全年截止日期 |
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2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
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( 未審計(jì)) |
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收入 |
$ 54,786 |
$ 56,282 |
$ 235,352 |
$ 248,096 |
|||
銷(xiāo)售成本,包括倉(cāng)儲(chǔ),分銷(xiāo)和占地 |
37,543 |
37,934 |
158,178 |
165,654 |
|||
毛利潤(rùn) |
17,243 |
18,349 |
77,175 |
82,442 |
|||
一般管理和銷(xiāo)售費(fèi)用 |
15,172 |
14,265 |
62,089 |
62,427 |
|||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
2,368 |
43,458 |
3,824 |
45,779 |
|||
其他損失(收入)凈額 |
(9) |
(79) |
27 |
(83) |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損) |
(288) |
(39,296) |
11,235 |
(25,682) |
|||
利息凈支出 |
3,663 |
1,592 |
12,708 |
6,422 |
|||
可轉(zhuǎn)債及債務(wù)再融資費(fèi)用收益 |
- |
(1,100) |
- |
(1,100) |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
1,674 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約收益 |
(8,894) |
- |
(8,894) |
- |
|||
稅前利潤(rùn)(虧損) |
4,943 |
(39,788) |
5,748 |
(31,004) |
|||
所得稅收入 |
(941) |
(18,518) |
(1,231) |
(15,978) |
|||
凈利潤(rùn) (虧損) |
$ 5,884 |
$ (21,271) |
$ 6,978 |
$ (15,026) |
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每股收益(虧損): |
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基本每股收益(虧損) |
$ 0.69 |
$ (3.03) |
$ 0.83 |
$ (2.18) |
|||
稀釋每股收益(虧損) |
$ 0.62 |
$ (3.03) |
$ 0.81 |
$ (2.18) |
|||
加權(quán)平均普通股: |
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基本加權(quán)平均普通股 |
83,476 |
70,251 |
83,364 |
68,789 |
|||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
94,388 |
70,251 |
86,171 |
68,789 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
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凈利潤(rùn)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的對(duì)賬 |
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(以萬(wàn)計(jì),每股金額除外,單位:美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
全年截止日期 |
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2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
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凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
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(未審計(jì)) |
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美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額 |
$ 5,884 |
$ 0.62 |
$ (21,271) |
$ (3.03) |
$ 6,978 |
$ 0.81 |
$ (15,026) |
$ (2.18) |
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轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(24) |
- |
- |
- |
(51) |
- |
(31) |
- |
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留存 |
182 |
0.02 |
- |
- |
697 |
0.08 |
- |
- |
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可轉(zhuǎn)債及債務(wù)再融資費(fèi)用收益 |
- |
- |
(1,100) |
(0.16) |
- |
- |
(1,100) |
(0.16) |
|||||||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
- |
1,674 |
0.19 |
- |
- |
|||||||
合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用 |
65 |
0.01 |
- |
- |
162 |
0.02 |
- |
- |
|||||||
一般管理和銷(xiāo)售費(fèi)用 |
86 |
0.01 |
157 |
0.02 |
216 |
0.03 |
773 |
0.11 |
|||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失 |
2,368 |
0.28 |
43,458 |
6.17 |
3,824 |
0.44 |
45,779 |
6.64 |
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出售幸運(yùn)維生素(Lucky Vitamin)的虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
170 |
0.02 |
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與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷(xiāo) |
354 |
0.04 |
- |
- |
354 |
0.04 |
- |
- |
|||||||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約收益 |
(8,894) |
(1.07) |
- |
- |
(8,894) |
(1.03) |
- |
- |
|||||||
上述項(xiàng)目的稅收影響 |
(1,023) |
(0.12) |
(10,924) |
(1.54) |
(1,695) |
(0.20) |
(11,982) |
(1.73) |
|||||||
遞延所得稅資產(chǎn)的估值備抵增加(降低) |
- |
- |
209 |
0.03 |
- |
- |
(386) |
(0.06) |
|||||||
與稅制改革相關(guān)的凈遞延所得稅負(fù)債的重估 |
- |
- |
(8,679) |
(1.23) |
- |
- |
(8,679) |
(1.26) |
|||||||
非經(jīng)常性稅收收益 |
- |
- |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
- |
- |
|||||||
調(diào)整后金額 |
$ (1,002) |
$ (0.13) |
$ 1,851 |
$0.26 |
$2,906 |
$0.34 |
$9,518 |
$1.38 |
|||||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
83,476 |
70,442 |
86,171 |
68,923 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
凈利潤(rùn)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的對(duì)賬 |
|||||||
(以萬(wàn)計(jì),單位:美元) |
|||||||
三個(gè)月截止日期 |
全年截止日期 |
||||||
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
凈利潤(rùn)(虧損) |
$ 5,884 |
$ (21,271) |
$ 6,978 |
$ (15,026) |
|||
所得稅費(fèi)用 |
(941) |
(18,518) |
(1,231) |
(15,978) |
|||
凈利息費(fèi)用 |
3,663 |
1,592 |
12,708 |
6,422 |
|||
可轉(zhuǎn)債及債務(wù)再融資費(fèi)用收益 |
- |
(1,100) |
- |
(1,100) |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
1,674 |
- |
|||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約收益 |
(8,894) |
- |
(8,894) |
- |
|||
折舊和攤銷(xiāo) |
1,110 |
1,312 |
4,711 |
5,681 |
|||
留存 |
182 |
- |
697 |
- |
|||
合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用 |
65 |
- |
162 |
- |
|||
一般管理和銷(xiāo)售費(fèi)用 |
86 |
157 |
216 |
773 |
|||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失 |
2,368 |
43,458 |
3,824 |
45,779 |
|||
出售幸運(yùn)維生素(Lucky Vitamin)的損失 |
- |
- |
- |
170 |
|||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(24) |
- |
(51) |
(31) |
|||
調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn) |
$ 3,499 |
$ 5,631 |
$ 20,794 |
$ 26,690 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||||||||||||
美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷(xiāo)售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
|||||||||||||||||||
2018年 |
2017年 |
||||||||||||||||||
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
全年 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
全年 |
||||||||||
對(duì)同店銷(xiāo)售收入的貢獻(xiàn): |
|||||||||||||||||||
美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷(xiāo)售收入 |
-1.2% |
-4.2% |
-3.4% |
-1.4% |
-2.6% |
-3.6% |
-0.5% |
-1.2% |
0.2% |
-1.4% |
|||||||||
官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷(xiāo)售收入的貢獻(xiàn) |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
0.8% |
2.0% |
-0.3% |
-0.4% |
2.5% |
5.5% |
1.6% |
|||||||||
總同店銷(xiāo)售收入 |
0.5% |
-0.4% |
-2.1% |
-0.6% |
-0.6% |
-3.9% |
-0.9% |
1.3% |
5.7% |
0.2% |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì),單位:美元) |
|||
2018年 |
2017年 |
||
12月31日 |
12月31日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
流動(dòng)資產(chǎn): |
|||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 6,722 |
$ 6,400 |
|
應(yīng)收賬款凈額 |
12,732 |
12,665 |
|
存貨 |
46,557 |
48,573 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約 |
8,894 |
- |
|
預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
5,511 |
6,665 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
80,416 |
74,303 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn): |
|||
商譽(yù) |
14,076 |
14,103 |
|
品牌 |
30,072 |
32,440 |
|
其他無(wú)形資產(chǎn)凈值 |
9,273 |
9,972 |
|
物業(yè)、廠(chǎng)房和設(shè)備凈額 |
15,510 |
18,656 |
|
遞延所得稅 |
878 |
174 |
|
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
2,560 |
2,329 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) |
72,369 |
77,673 |
|
總資產(chǎn) |
$ 152,785 |
$ 151,976 |
|
流動(dòng)負(fù)債: |
|||
應(yīng)付賬款 |
$ 14,878 |
$ 15,302 |
|
短期債務(wù) |
15,876 |
- |
|
遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債 |
12,017 |
11,408 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
42,771 |
26,710 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債: |
|||
長(zhǎng)期債務(wù) |
99,357 |
129,702 |
|
遞延所得稅 |
3,983 |
5,606 |
|
其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
8,225 |
8,550 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
111,565 |
143,859 |
|
總負(fù)債 |
154,336 |
170,568 |
|
夾層股權(quán) |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
9,976 |
- |
|
所有者權(quán)益: |
|||
普通股 |
13 |
13 |
|
資本公積 |
100,687 |
100,132 |
|
留存收益 |
61,364 |
54,381 |
|
按成本計(jì)算的庫(kù)存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
累計(jì)其他綜合損失 |
(1,056) |
(583) |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
(11,527) |
(18,592) |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
$ 152,785 |
$ 151,976 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并現(xiàn)金流量表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì),單位:美元) |
|||
全年截止日期 |
|||
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
凈利潤(rùn)(虧損) |
$ 6,978 |
$ (15,026) |
|
凈利潤(rùn)(虧損)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng): |
- |
- |
|
折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)用 |
4,711 |
5,681 |
|
債務(wù)成本攤銷(xiāo) |
2,320 |
1,316 |
|
股權(quán)激勵(lì) |
681 |
836 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
3,824 |
45,779 |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(51) |
(31) |
|
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換收益及相關(guān)債務(wù)再融資費(fèi)用 |
- |
(1,100) |
|
債務(wù)再融資損失 |
1,674 |
- |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約收益 |
(8,894) |
- |
|
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
(1,632) |
- |
|
遞延所得稅收益 |
(2,327) |
(19,158) |
|
資產(chǎn)與負(fù)債變化: |
- |
- |
|
應(yīng)收賬款減少(增加) |
(136) |
(45) |
|
存貨(增)減 |
1,676 |
7,290 |
|
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)增加(減少) |
1,469 |
(553) |
|
應(yīng)付賬款增(減) |
(335) |
(2,396) |
|
遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債增加(減少) |
125 |
(1,018) |
|
其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
(495) |
475 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入(流出) |
9,587 |
22,051 |
|
- |
- |
||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
|||
資本支出 |
(1,898) |
(3,212) |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
292 |
398 |
|
門(mén)店購(gòu)置成本 |
(41) |
(199) |
|
出售幸運(yùn)維生素收入 |
- |
637 |
|
投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入(流出) |
(1,647) |
(2,376) |
|
- |
- |
||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
|||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
41,000 |
31,750 |
|
循環(huán)信貸額度償付 |
(41,000) |
(44,450) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)型收入 |
10,000 |
- |
|
定期貸款B-1級(jí)券次償付 |
(455) |
(4,085) |
|
定期貸款B-2級(jí)券次償付 |
(13,210) |
- |
|
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(3,524) |
- |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費(fèi)用 |
(359) |
- |
|
最低稅收扣繳要求 |
(30) |
(25) |
|
籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入(流出) |
(7,577) |
(16,811) |
|
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(41) |
89.7 |
|
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加(減少) |
322 |
2,954 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
6,400 |
3,446 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ 6,722 |
$ 6,400 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì),單位:美元) |
|||
全年截止日期 |
|||
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入(流出) |
$ 9,587 |
$ 22,051 |
|
資本支出 |
(1,898) |
(3,212) |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
292 |
398 |
|
門(mén)店購(gòu)置成本 |
(41) |
(199) |
|
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
1,632 |
- |
|
出售幸運(yùn)維生素收入 |
- |
637 |
|
自由現(xiàn)金流 |
$ 9,572 |
$ 19,675 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||
(以萬(wàn)計(jì),單位:美元) |
|||||||
三個(gè)月截止日期 |
全年截止日期 |
||||||
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
收入: |
|||||||
美國(guó)及加拿大 |
$ 44,497 |
$ 46,211 |
$ 195,122 |
$ 201,893 |
|||
國(guó)際 |
5,130 |
4,576 |
19,141 |
17,778 |
|||
制造與批發(fā): |
- |
- |
- |
- |
|||
部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入 |
7,062 |
5,616 |
26,421 |
23,150 |
|||
第三方收入 |
5,159 |
5,495 |
21,089 |
21,807 |
|||
小計(jì)制造/批發(fā) |
12,220 |
11,111 |
47,511 |
44,957 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
61,848 |
61,898 |
261,773 |
264,628 |
|||
其他 |
- |
- |
- |
6,618 |
|||
除去部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入 |
(7,062) |
(5,616) |
(26,421) |
(23,150) |
|||
總收入 |
$ 54,786 |
$ 56,282 |
$ 235,352 |
$ 248,096 |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn): |
|||||||
美國(guó)和加拿大 |
$ (590) |
$ (37,895) |
$ 9,466 |
$ (24,410) |
|||
國(guó)際 |
1,374 |
1,416 |
6,037 |
6,099 |
|||
制造與批發(fā) |
1,514 |
(590) |
6,286 |
4,918 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和 |
2,299 |
(37,068) |
21,789 |
(13,394) |
|||
企業(yè)成本 |
(2,587) |
(2,228) |
(10,538) |
(10,211) |
|||
其他 |
- |
- |
(16) |
(2,076) |
|||
未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(2,587) |
(2,228) |
(10,554) |
(12,287) |
|||
總營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
$ (288) |
$ (39,296) |
$ 11,235 |
$ (25,682) |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
門(mén)店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
|||
全年截止日期 |
|||
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
||
美國(guó)和加拿大 |
|||
直營(yíng)門(mén)店: |
|||
期初門(mén)店數(shù) |
3,423 |
3,513 |
|
開(kāi)店數(shù)量 |
24 |
59 |
|
加盟店并購(gòu) |
25 |
60 |
|
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
(9) |
(2) |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(257) |
(207) |
|
期末門(mén)店數(shù) |
3,206 |
3,423 |
|
美國(guó)境內(nèi)加盟店: |
|||
期初門(mén)店數(shù) |
1,099 |
1,178 |
|
開(kāi)店數(shù)量 |
12 |
29 |
|
加盟店并購(gòu) |
(25) |
(60) |
|
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
9 |
2 |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(58) |
(50) |
|
期末門(mén)店數(shù) |
1,037 |
1,099 |
|
國(guó)際加盟店: |
|||
期初門(mén)店數(shù) |
2,015 |
1,973 |
|
開(kāi)店數(shù)量 |
61 |
243 |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(119) |
(201) |
|
期末門(mén)店數(shù) |
1,957 |
2,015 |
|
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
|||
期初門(mén)店數(shù) |
2,418 |
2,358 |
|
開(kāi)店數(shù)量 |
62 |
70 |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(297) |
(10) |
|
期末門(mén)店數(shù) |
2,183 |
2,418 |
|
門(mén)店總數(shù) |
8,383 |
8,955 |