和黃中國醫(yī)藥科技在香港提交上市申請(qǐng)并宣布擬進(jìn)行全球發(fā)售

本新聞稿全部或部分內(nèi)容的發(fā)布、刊發(fā)或派發(fā)，不得于或向或從任何視此等舉措屬違反當(dāng)地有關(guān)法律的司法管轄區(qū)進(jìn)行

香港2019年4月15日 /美通社/ -- 和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（“和黃中國醫(yī)藥科技” 或 “公司”）（AIM/Nasdaq：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于研發(fā)和銷售針對(duì)癌癥和自身免疫性疾病的靶向治療和免疫腫瘤藥物。公司今天欣然宣布已向香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）以A1表格提交上市申請(qǐng)，將其股份在聯(lián)交所主板上市及買賣。公司擬采取全球發(fā)售（統(tǒng)稱 “發(fā)售”）的方式將其股份在聯(lián)交所上市。目前，公司股份獲準(zhǔn)在倫敦證券交易所另類投資市場買賣，同時(shí)以每份美國存托憑證代表半股股份的形式在納斯達(dá)克全球精選市場買賣。

和黃中國醫(yī)藥科技主席杜志強(qiáng)表示：“我們很高興公布公司擬在本港上市及進(jìn)行全球發(fā)售。中國國內(nèi)的醫(yī)療需求日益增長，醫(yī)療監(jiān)管改革正加速新藥的創(chuàng)新并深化市場準(zhǔn)入，加上聯(lián)交所新的上市規(guī)則提升了生物科技公司在區(qū)域內(nèi)融資的能力，這些都促使了中國生物科技生態(tài)系統(tǒng)的高速發(fā)展。繼我們成功在倫敦證券交易所另類投資市場和納斯達(dá)克上市后，我們此時(shí)回歸香港本土市場上市，將獲益良多。我們預(yù)計(jì)上市能增加我們股票的流動(dòng)性并增強(qiáng)我們的集資能力，以便公司大力推進(jìn)藥物研發(fā)并向全球布局?！?/p>

雖然潛在發(fā)售的規(guī)模和結(jié)構(gòu)尚未確定，和黃中國醫(yī)藥科技現(xiàn)時(shí)預(yù)計(jì)任何新股銷售一旦完成，所得的凈收益將大部分用于進(jìn)一步推動(dòng)候選藥物在全球和中國的后期臨床開發(fā)，以及推進(jìn)臨床階段候選藥物的研究。 倘進(jìn)行發(fā)售，將會(huì)就于香港公開發(fā)售股份而在香港刊發(fā)的香港招股書（以及在美國發(fā)售的補(bǔ)充招股書）中作出詳細(xì)說明。

和黃中國醫(yī)藥科技的行政總裁賀雋表示：“我們高效的研發(fā)平臺(tái)擁有400多位世界級(jí)人員的科研團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品管線有八個(gè)腫瘤治療臨床候選藥物，目前正在中國及全球進(jìn)行30多項(xiàng)臨床試驗(yàn)。繼我們的靶向治療藥物愛優(yōu)特（呋喹替尼膠囊）于2018年在中國銷售用于治療結(jié)直腸癌，我們希望另外兩個(gè)腫瘤治療藥物，沃利替尼和索凡替尼，若臨床研究結(jié)果理想，可于未來兩年內(nèi)獲批上市。我們的上市計(jì)劃加上我們強(qiáng)大的研發(fā)平臺(tái)將有助于我們進(jìn)一步鞏固在中國腫瘤治療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并加快我們的重點(diǎn)候選藥物在全球的發(fā)展?！?/p>

長江和記實(shí)業(yè)有限公司（“長和”或“長江和記”），目前持有公司60.2%的大股東，已通知公司其計(jì)劃，將其在和黃中國醫(yī)藥科技的部分股份進(jìn)行二次出售，作為此次發(fā)售的一部分。 長和同時(shí)已通知公司欲將其持股量減少至50%以下，以提高和黃中國醫(yī)藥科技股份的流動(dòng)性及令公司不再為合并入長和財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)之附屬公司。

長和集團(tuán)聯(lián)席董事總經(jīng)理霍建寧表示：“我們于2000年創(chuàng)立和黃中國醫(yī)藥科技，公司已順利發(fā)展為有史以來第一家中國生物技術(shù)公司，將靶向抗癌藥物由研發(fā)帶至獲得無條件批準(zhǔn)。為了實(shí)現(xiàn)患者利益和股東價(jià)值的最大化，我們相信應(yīng)該給予公司更多財(cái)務(wù)管理自主權(quán)，不受長和收益目標(biāo)的限制，讓公司能靈活地發(fā)展，按其戰(zhàn)略目標(biāo)加快投資速度，發(fā)揮全球藥物研發(fā)潛力。雖然此次是自和黃中國醫(yī)藥科技成立以來我們首次通過在香港上市的方式部分實(shí)現(xiàn)公司創(chuàng)造的價(jià)值，我們?nèi)匀粓?jiān)信和黃中國醫(yī)藥科技優(yōu)厚的發(fā)展?jié)摿Γ⒂幸庖酝顿Y的形式長期保留我們于和黃中國醫(yī)藥科技持有的重要股權(quán)。”

公司向聯(lián)交所提交的招股書草案之申請(qǐng)版本（經(jīng)節(jié)錄）預(yù)計(jì)可于2019年4月15日在聯(lián)交所網(wǎng)站查閱及下載。該申請(qǐng)版本文件當(dāng)中包括公司部分業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)信息和其他相關(guān)信息。公司股東及潛在投資者應(yīng)注意該申請(qǐng)版本文件仍未定稿，當(dāng)中所載資料可能有重大更改。公司不會(huì)就該申請(qǐng)版本文件承擔(dān)任何義務(wù)或責(zé)任。僅香港居民或并非受任何法例及規(guī)則禁止查閱上市申請(qǐng)人文件之人士可查閱公司的上市文件。該等香港聯(lián)交所網(wǎng)站可查詢的上市文件不構(gòu)成于美國進(jìn)行的任何發(fā)售的一部分。

公司的上市申請(qǐng)須取得聯(lián)交所審批及聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)。公司在取得聯(lián)交所原則上批準(zhǔn)上市后，將會(huì)在香港進(jìn)行路演及簿記程序以及公開發(fā)售股份。有關(guān)聯(lián)交所上市申請(qǐng)程序的進(jìn)一步詳情，載列于聯(lián)交所網(wǎng)站。

是次上市申請(qǐng)及股份發(fā)售受制于聯(lián)交所完成審批公司的上市申請(qǐng)，聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)公司在聯(lián)交所主板上市及買賣股份，同時(shí)董事會(huì)保留最終決定權(quán)。公司股東及潛在投資者應(yīng)注意，本公司不保證發(fā)售將會(huì)、及將于在何時(shí)發(fā)生。倘若發(fā)售因任何原因未能進(jìn)行，長和將不會(huì)透過二次出售方式售出所持有的部分股份。故此，公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券前應(yīng)審慎考慮。

公司已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，有望于2019年第三季度在港上市。

就發(fā)售而言，公司建議（甲）以一拆十基準(zhǔn)實(shí)行股份分拆，并建議（乙）修訂公司組織章程細(xì)則的部分條文，以體現(xiàn)聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定。在擬議股份分拆的同時(shí)，美國存托股份之比率將由每一美國存托股份代表0.5股股份變更為每一美國存托股份代表5股股份，因此，上述股份分拆將不會(huì)影響公司美國存托股份的交易價(jià)格。但是，股份分拆將導(dǎo)致于倫敦證券交易所交易的每股股份價(jià)格的減少，緊隨股份分拆后，倫敦證券交易所交易的每股股份的價(jià)格將為分拆前價(jià)格的十分之一。公司將于適當(dāng)時(shí)候向股東提供進(jìn)一步詳情，并將召開股東特別大會(huì)，以取得股東對(duì)于股份分拆及修訂公司組織章程細(xì)則的批準(zhǔn)。

高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及美林遠(yuǎn)東有限公司 (按英文字母順序排列) 為是次股份發(fā)售之聯(lián)席保薦人。

本公司計(jì)劃根據(jù)自動(dòng)生效暫擱登記聲明出售股份。該自動(dòng)生效暫擱登記聲明早前已經(jīng)提交美國證券交易委員會(huì)（SEC）。但是，根據(jù)1933年修訂的“美國證券法”（“證券法”），此類登記尚未生效。若未經(jīng)“證券法”注冊(cè)或未獲“證券法”和適用州份的證券法規(guī)豁免相關(guān)注冊(cè)要求，此處提及的證券不得在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。在美國境內(nèi)公開發(fā)售證券必須以刊發(fā)招股書和補(bǔ)充招股書的形式進(jìn)行。招股書和補(bǔ)充招股書將載列或包含有關(guān)公司及其管理層以及財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)參考資料。

本新聞稿不構(gòu)成任何出售要約或購買要約，亦不構(gòu)成任何購買要約的招攬行為。同時(shí)不得在任何司法管轄地區(qū)提供，招攬或出售這些證券，以上行為皆屬違法。

關(guān)于長江和記

長江和記實(shí)業(yè)有限公司（“長和”）在香港聯(lián)合交易所上市，是一家知名的跨國企業(yè)集團(tuán)，致力于創(chuàng)新和科技發(fā)展，業(yè)務(wù)遍及全球。長和在全球50多個(gè)國家和地區(qū)擁有逾300,000名員工，旗下五大核心業(yè)務(wù)為港口及相關(guān)服務(wù)、零售、基建、能源和電信。

報(bào)告截至2018年12月31日止年度，長和的年度營業(yè)額約為4,530億港元（580億美元）。

欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問www.ckh.com.hk。

關(guān)于和黃中國醫(yī)藥科技

和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（AIM/Nasdaq：HCM）是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥公司，致力于藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷。和記黃埔醫(yī)藥是和黃中國醫(yī)藥科技的藥物研發(fā)平臺(tái)，轄下約420名科學(xué)家和員工，專注于發(fā)現(xiàn)、研發(fā)和將腫瘤和自身免疫性疾病的靶向治療藥物商業(yè)化。目前有八個(gè)癌癥候選藥物正在全球進(jìn)行臨床研究。 和黃中國醫(yī)藥科技的商業(yè)平臺(tái)負(fù)責(zé)處方藥和健康產(chǎn)品的生產(chǎn)、推廣和分銷，覆蓋中國各地廣大的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。

和黃中國醫(yī)藥科技在倫敦證券交易所另類投資場和納斯達(dá)克全球精選市場兩地上市。 和黃中國醫(yī)藥科技總部位于香港，由跨國集團(tuán)長江和記實(shí)業(yè)有限公司（SEHK：0001）持有大多數(shù)股權(quán)。如欲了解更多詳情，請(qǐng)瀏覽：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本陳述載有《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條文涵義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃中國醫(yī)藥科技目前對(duì)未來事件的預(yù)期。實(shí)際結(jié)果或發(fā)展可能與此等前瞻性陳述中預(yù)測或隱含的結(jié)果大不相同?？赡軐?dǎo)致此類差異的因素包括聯(lián)交所完成上市申請(qǐng)審閱及發(fā)售（包括發(fā)售條款），市場狀況，滿足與發(fā)售相關(guān)的慣常成交條件，和黃中國醫(yī)藥科技是否繼續(xù)受惠于長和的支持及支持的程度，以及和黃中國醫(yī)藥科技是否有能力推動(dòng)其候選藥物的開發(fā)并成功將其商業(yè)化。更多有關(guān)和黃中國醫(yī)藥科技面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的資料將在提予給香港交易所的初步招股書和向SEC提交的初步招股書中以提述的方式納入，在每種情況下均與發(fā)行有關(guān)?，F(xiàn)有和潛在投資者不應(yīng)過分依賴這此等瞻性陳述，此等陳述僅截至新聞稿日期有效。有關(guān)此等風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步討論，請(qǐng)參閱和黃中國醫(yī)藥科技向聯(lián)交所，美國證券交易委員會(huì)和倫敦交易所另類投資市場提交的文件。無論是否出現(xiàn)新資料，未來事件或發(fā)展，和黃中國醫(yī)藥科技均不承擔(dān)更新或修改本陳述所載資訊的責(zé)任。

重要提示

將不會(huì)就本新聞稿所載事項(xiàng)提供招股書指令規(guī)定的招股書或上市文件。就此而言，“招股書指令”指第2003/71/EC號(hào)指令（包括招股書指令2010年修正指令，在相關(guān)成員國已實(shí)施的范圍內(nèi)），并包括相關(guān)成員國的任何有關(guān)實(shí)施措施。“招股書指令2010年修正指令”指第2010/73/EU號(hào)指令。

本新聞稿并非旨在款項(xiàng)金錢、證券或其他代價(jià)，而倘為回應(yīng)本新聞稿所載資料而寄出款項(xiàng)、證券或其他代價(jià)，將不會(huì)獲接納。

本新聞稿并非以身為派發(fā)、刊發(fā)或使用本新聞稿屬違反法律或規(guī)例或須注冊(cè)或獲許可的任何地區(qū)、州、國家或其他司法管轄區(qū)的公民或居民或位于其中的任何人士或?qū)嶓w為對(duì)象，亦不擬供彼等派發(fā)或使用。

向英國以外司法管轄區(qū)派發(fā)本新聞稿可能受法律限制。擁有本新聞稿的人士應(yīng)知悉并遵守任何有關(guān)限制。

就發(fā)售而言，可能根據(jù)《證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則》（香港法例第571W章）進(jìn)行的股份的價(jià)格穩(wěn)定行動(dòng)。有關(guān)任何擬進(jìn)行的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)及有關(guān)行動(dòng)將如何受到《證券及期貨條例》（香港法例第571章）規(guī)管的詳情，將載于公司的香港招股書內(nèi)（倘進(jìn)行發(fā)售，將會(huì)就于香港公開發(fā)售股份而在香港刊發(fā)香港招股書），以及載于在美國發(fā)售的補(bǔ)充招股書內(nèi)。

歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)讀者適用

在任何已實(shí)施招股書指令的歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國，本新聞稿僅以該成員國內(nèi)的合資格投資者（按招股書指令所界定者）為收件者或?qū)ο?。“招股書指令”指?003/71/EC號(hào)指令（及其修訂，包括第2010/73/EU號(hào)指令，在各相關(guān)成員國已實(shí)施的范圍內(nèi)）及相關(guān)成員國任何有關(guān)實(shí)施措施。

英國讀者適用

本新聞稿就其構(gòu)成邀請(qǐng)或誘使參與與本新聞稿或其他文件所述潛在發(fā)售的證券有關(guān)的投資活動(dòng)（按2000年金融服務(wù)及市場法案（經(jīng)修訂）第21條所界定者）而言，僅向以下人士發(fā)出：(i) 英國境外人士、或 (ii) 擁有專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)并為 2000年金融服務(wù)及市場法案第19(5)條（投資專業(yè)人士）（指令第49(2)(a)至(d)條 （高凈值公司、非法人組織等））所指的人士、或 (iv) 合法獲傳送本新聞稿的任何其他人士（(i) 至 (iv) 項(xiàng)所述人士統(tǒng)稱“有關(guān)人士”）。任何人士如非有關(guān)人士，不應(yīng)就本新聞稿或其任何內(nèi)容采取行動(dòng)或?qū)χ右砸匈嚒?/p>

中國讀者適用

本新聞稿不應(yīng)被視為對(duì)投資活動(dòng)的公開邀請(qǐng)或勸誘，發(fā)布本新聞稿亦不應(yīng)被視為在中國（僅為本新聞稿之目的，不包括香港、澳門和臺(tái)灣）提供證券投資咨詢相關(guān)服務(wù)。除非中國適用的法律及法規(guī)允許，否則本新聞稿所述的擬發(fā)售證券不得在現(xiàn)在或未來直接或間接發(fā)售或出售，或?qū)l(fā)售或出售予任何人士以重新發(fā)售或重售予任何中國居民。

內(nèi)幕消息

本新聞稿載有依法規(guī)（EU）No 596/2014第7條所披露的內(nèi)幕消息。

聯(lián)絡(luò)方法