深圳2009年11月11日電 /美通社亞洲/ -- 今日，招商證券披露了該公司首次發(fā)行股票網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)結(jié)果和定價(jià)情況。公告顯示，公司將此次發(fā)行358,546,141股 A 股股票，發(fā)行價(jià)格確定為31.00/股，其對(duì)應(yīng)08年攤薄后市盈率為 56.26倍。
此次招商證券 IPO 聯(lián)席保薦人為高盛高華證券和瑞銀證券，采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為71,709,141股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為286,837,000股，占本次發(fā)行總量的80%。本次發(fā)行網(wǎng)下凍結(jié)資金達(dá)到2,313.3億元，網(wǎng)下配售比例約為1.37%，網(wǎng)上凍結(jié)資金為8,801.4億元，網(wǎng)上中簽率約為1.01%。本次發(fā)行不設(shè)回?fù)軝C(jī)制。
發(fā)行人和聯(lián)席保薦人根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，綜合考慮發(fā)行人對(duì)發(fā)行價(jià)格的合理預(yù)期、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為：31.00元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1) 50.63倍(每股收益按照2008年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；
(2) 56.26倍(每股收益按照2008年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。
招商證券經(jīng)過十八年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，綜合實(shí)力進(jìn)入國內(nèi)十強(qiáng)。公司為投資者提供證券代理買賣、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)管理、投資咨詢等證券投、融資全方位服務(wù)，是我國證券交易所第一批會(huì)員、第一批經(jīng)核準(zhǔn)的綜合類券商、第一批主承銷商、全國銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)第一批成員以及第一批具有自營、網(wǎng)上交易和客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的券商和國內(nèi)創(chuàng)新試點(diǎn)券商。
