北京2021年3月19日 /美通社/ -- 中國國際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）作為主承銷商，助力國家開發(fā)銀行于3月18日面向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率3.07%，認購倍數(shù)8.19倍，獲得境內外投資者廣泛積極認購。債券所募集資金將用于滿足國內及國際認證標準[1]的風電、光伏等碳減排綠色項目，將有效推動電力系統(tǒng)脫碳，實現(xiàn)能源系統(tǒng)躍遷的遠景目標。
本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織（CBI）貼標認證的“碳中和”綠色債券,，樹立了境內綠色債券對標國際標準的范例，有效推動金融機構建立并完善碳中和信貸投放標準，全流程助力綠色信貸業(yè)務的發(fā)展。上清所將以本期債券為主要標的，首次發(fā)布“碳中和”債券指數(shù)，為境內外投資人提供重要參考。中金公司相關負責人表示，本期債券是國開行歷史上單次發(fā)行規(guī)模最大的綠色債券、目前為止市場上發(fā)行規(guī)模最大的專項碳中和債，也是我國首次面向全球投資者發(fā)行的碳中和專題綠色金融債券。此外，相較市場上已發(fā)行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項目數(shù)量最多，包括風電項目35個、光伏項目11個，共計46個項目。
國開行本期“碳中和”專題債券的發(fā)行，將發(fā)揮其開發(fā)性金融功能和作用，積極響應并深度服務國家碳達峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，是金融機構加大對氣候轉型融資力度的良好示范。碳達峰、碳中和作為國家重大決策部署，需要資本市場發(fā)揮作用，支持相關高風險、高回報的技術研發(fā)，進一步推動我國未來能源結構的轉型和變革。中金公司預計，我國2021年綠色債券發(fā)行規(guī)?；驅⑦_到5,000-8,000億元，創(chuàng)歷年之最，占全球的比重也有望躍升至20%-25%。
中金公司作為境內資本市場領先的投資銀行，積極響應國家碳減排的重大決策部署，致力于綠色融資工具的推廣和創(chuàng)新，先后成功承銷境內首單綠色金融債[2]、全球首單金融機構公開發(fā)行碳中和轉型債券[3]、市場首單地產企業(yè)綠色企業(yè)債[4]等創(chuàng)新項目。本次發(fā)行不僅是中金公司深度服務資本市場的經典案例，更是履行企業(yè)社會責任的又一重要里程碑。未來，中金公司將繼續(xù)為綠色環(huán)保領域發(fā)展提供支持，助力實現(xiàn)“碳中和”、“碳達峰”的重大目標，推動經濟高質量發(fā)展。
注：
1． 據第三方認證機構聯(lián)合赤道認證，募投項目均符合國內綠色債券相關標準，且滿足國際最新氣候債券標準（V3.0版）要求。
2． 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2016年第一期綠色金融債券
3． 中國銀行香港分行2021年轉型債券
4． 2017年重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司綠色債券（第一期）
關于中國國際金融股份有限公司（中金公司）
中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業(yè)、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進取、客戶至上、至誠至信”的經營理念，致力于打造中國的國際一流投資銀行，并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內外證券類業(yè)務經營資質，并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務網絡。公司總部設在北京，在境內設有多家分、子公司，并在全國29個省、市、自治區(qū)擁有超過200個營業(yè)網點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構，具備境內外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務、股票業(yè)務、固定收益業(yè)務、投資管理業(yè)務、財富管理業(yè)務和研究業(yè)務在內的全面均衡發(fā)展的業(yè)務結構。
