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平安睿享成長(zhǎng)混合7月15日起正式首發(fā)

權(quán)益投資副總監(jiān)黃維掌舵 瞄準(zhǔn)“泛科技”+“泛消費(fèi)”黃金賽道
2021-07-15 11:04 6312
7月15日起,由平安基金權(quán)益投資副總監(jiān)黃維擔(dān)綱的新基 -- 平安睿享成長(zhǎng)混合型證券投資基金(A類代碼:011828,C類代碼:011829)正式首發(fā)。

深圳2021年7月15日 /美通社/ -- 7月15日起,由平安基金權(quán)益投資副總監(jiān)黃維擔(dān)綱的新基 -- 平安睿享成長(zhǎng)混合型證券投資基金(A類代碼:011828,C類代碼:011829)正式首發(fā)。

睿享成長(zhǎng)主海報(bào)
睿享成長(zhǎng)主海報(bào)

根據(jù)基金合同,平安睿享成長(zhǎng)混合基金的投資目標(biāo)是通過(guò)精選基本面良好,具有盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。本基金的投資組合比例為,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。

平安睿享成長(zhǎng)混合基金擬任基金經(jīng)理黃維是北京大學(xué)微電子碩士,具有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),近6年權(quán)益投資管理經(jīng)驗(yàn),是一位投研經(jīng)驗(yàn)豐富的中生代基金經(jīng)理。黃維在投資中屬于價(jià)值成長(zhǎng)投資風(fēng)格,聚焦商業(yè)模式優(yōu)秀、估值合理的成長(zhǎng)股,自下而上深入研究產(chǎn)業(yè)鏈及個(gè)股,聚焦景氣和成長(zhǎng),關(guān)注“泛科技”+“泛消費(fèi)”投資。

黃維在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)秀,持續(xù)為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期回報(bào)。截至2021年6月30日,黃維管理近五年的代表作平安睿享文娛A復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)209.95%,年化收益達(dá)26.24%,超同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅164.96個(gè)百分點(diǎn),在海通證券近五年排名同類前7%,銀河證券近五年同類排名前5%,該基金也獲得四大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)五星評(píng)級(jí)及“金基金”獎(jiǎng),充分彰顯了基金經(jīng)理黃維的管理能力。

同期黃維在管的多只產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)也非常亮眼,自2018年8月起管理的平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)A任職回報(bào)為199.25%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)為40.58%;2020年4月起管理的平安估值精選A任職回報(bào)為67.65%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)為27.66%;2020年9月起管理的平安價(jià)值成長(zhǎng)A任職回報(bào)為30.31%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)為10.49%。

長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn),離不開深厚的投研能力。長(zhǎng)期以來(lái),黃維在投資實(shí)踐中總結(jié)出其投資理念,即自下而上深入研究產(chǎn)業(yè)鏈及個(gè)股,投資商業(yè)模式護(hù)城河較好的公司,并關(guān)注其估值匹配度,力爭(zhēng)賺取超額收益。投資風(fēng)格方面,黃維更加聚焦景氣和成長(zhǎng),在確定是向上賽道的前提下、尋找具有α的公司,聚焦在消費(fèi)、科技和制造等這樣有較大成長(zhǎng)空間的行業(yè),認(rèn)為成長(zhǎng)性是個(gè)股質(zhì)地和行業(yè)景氣的核心。

在選股中黃維聚焦商業(yè)模式優(yōu)秀、競(jìng)爭(zhēng)壁壘高、管理層優(yōu)秀、估值合理的成長(zhǎng),其中最注重的是商業(yè)模式,從量、價(jià)、規(guī)?;⑹欠窬邆涑砷L(zhǎng)性等四個(gè)維度評(píng)判公司商業(yè)模式,商業(yè)模式優(yōu)秀的公司:

(1)從量來(lái)看,找尋具備滾雪球式的成長(zhǎng)模式,如互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、高粘性消費(fèi)品等可以不斷擴(kuò)大用戶基數(shù)的行業(yè)。

(2)從價(jià)格來(lái)看,具備一定的定價(jià)權(quán)。比如高端白酒、服務(wù)性行業(yè)、核心軟件公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。

(3)具備規(guī)?;軌蛟跀U(kuò)張中提高ROE和降低邊際成本。比如輕資產(chǎn)的高端消費(fèi)品、醫(yī)療服務(wù)、芯片等。

(4)具備一定的成長(zhǎng)性,個(gè)股的成長(zhǎng)性會(huì)從行業(yè)的維度來(lái)判斷,是來(lái)源于行業(yè)自身的擴(kuò)容,還是來(lái)源于集中度的提升。例如白酒龍頭的成長(zhǎng)性來(lái)源于行業(yè)集中度的提升,而TMT個(gè)股的成長(zhǎng)性則更多地是來(lái)源于自身的擴(kuò)容。

展望后市,黃維表示將持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的機(jī)會(huì),看好“泛消費(fèi)”+“泛科技”。 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體正處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段,消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)領(lǐng)域?qū)?lái)廣闊投資機(jī)會(huì)。具體來(lái)看,“泛消費(fèi)”領(lǐng)域中消費(fèi)升級(jí)是一個(gè)確定性的方向,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)巨大,受益于品牌效應(yīng)的消費(fèi)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資價(jià)值凸顯;疊加人口紅利,老齡化帶來(lái)的醫(yī)療機(jī)會(huì)值得關(guān)注?!胺嚎萍肌鳖I(lǐng)域中,中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)進(jìn)行,第三產(chǎn)業(yè)的GDP貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升,結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí);中國(guó)科技行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正快速追趕,具備巨大的發(fā)展?jié)摿?,將為?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力;疊加中國(guó)工程師紅利,5G、云、人工智能、高端制造等科技創(chuàng)新領(lǐng)域大有可為。

注:

1、黃維在管基金業(yè)績(jī)歷年表現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源為平安基金,wind,相應(yīng)產(chǎn)品各年度年報(bào),截至2021年6月30日。

2、海通證券排名同類為靈活策略混合型基金,近五年排名為41/636,銀河證券排名同類為混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準(zhǔn)股票比例30%-60%)(A類),近五年排名8/161,截至2021年6月30日。

3、平安睿享文娛靈活配置混合基金獲得海通證券三年期五星評(píng)級(jí)(截至2021年6月18日)、銀河證券三年期五星評(píng)級(jí)(截至2021年5月31日)、上海證券三年期五星評(píng)級(jí)(截至2021年3月31日)、濟(jì)安金信五星評(píng)級(jí)(截至2021年3月31日)。平安睿享文娛靈活配置混合基金2020年7月獲得《上海證券報(bào)》“2019年度金基金·靈活配置型基金三年期獎(jiǎng)”。

4、11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),近6年權(quán)益投資管理經(jīng)驗(yàn):曾先后任廣發(fā)證券股份有限公司研究員、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司投資經(jīng)理,曾任廣發(fā)資管互聯(lián)網(wǎng)+集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(2015年4月10日-2016年5月12日)、廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(2015年10月13日-2016年5月12日)投資經(jīng)理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(2016/08/24至今)基金經(jīng)理、平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(2018/08/22至今)基金經(jīng)理、平安估值精選混合型證券投資基金(2020/04/22至今)基金經(jīng)理、平安價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金(2020/09/24至今)基金經(jīng)理。

由黃維擔(dān)任基金經(jīng)理的基金歷年表現(xiàn):

  • 平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A成立于2016年3月29日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50%;基金及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:2016年,-6.30%/2.87%;2017年,24.01%/10.65%;2018年,-9.72%/-9.62%;2019年,62.06%/19.92%;2020年,57.48%/15.20%;2021年,11.84%/1.47%;成立以來(lái)及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),199.41%/44.21%。
  • 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金A成立于2017年8月22日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%;基金及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:2018年同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)-4.31%;2019年,63.45%/23.23%;2020年,60.99/17.68%;2021年,15.78%/1.31%;成立以來(lái)及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),199.25%/40.58%。
  • 平安估值精選混合型證券投資基金A成立于2020年4月22日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生綜合指數(shù)收益率*15%;基金及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:2020年,42.46%/24.00%;2021年,17.68%/1.72%;成立以來(lái)及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),67.65%/27.66%。
  • 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金A成立于2020年9月24日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5%;基金及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為:2020年,12.61%/9.19%;2021年,15.72%/1.19%;成立以來(lái)及其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),30.31%/10.49%。

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3(中風(fēng)險(xiǎn))?;鸸芾砣撕凸蓶|實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度,股東并不直接參與基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資人購(gòu)買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng),理性判斷市場(chǎng),謹(jǐn)慎做出投資決策。該產(chǎn)品為代銷產(chǎn)品,非代銷機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。本產(chǎn)品管理人為平安基金管理有限公司,由平安基金管理有限公司發(fā)行與管理,招商銀行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于產(chǎn)品實(shí)際收益。

消息來(lái)源:平安基金管理有限公司
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