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張弛有道穩(wěn)健增長,李化松新基平安穩(wěn)健增長混合基金12月28日起首發(fā)

2020-12-28 12:37 8116
12月28日起,由平安基金權益投資總監(jiān)李化松擔綱的平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金正式首發(fā)。

深圳2020年12月28日 /美通社/ -- 12月28日起,由平安基金權益投資總監(jiān)李化松擔綱的平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金(以下簡稱:平安穩(wěn)健增長混合基金,A類代碼:010242,C類代碼:010243)正式首發(fā)。

平安穩(wěn)健增長混合基金12月28日起盛大發(fā)行
平安穩(wěn)健增長混合基金12月28日起盛大發(fā)行

平安穩(wěn)健增長混合基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%,股債四六科學配比,以權益為“矛”,視市場情況選擇合適倉位,提高收益彈性;固收為“盾”,爭取基礎收益,作為整個投資組合的“穩(wěn)定器”。

此外,本基金投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%,可在控制風險的前提下,充分精選滬港深三地優(yōu)秀個股,讓基金權益資產(chǎn)可投范圍更加靈活。

平安穩(wěn)健增長混合基金將由李化松掌舵,李化松主動管理經(jīng)驗豐富,有13年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,其中含5年公募基金投資管理經(jīng)驗。

同時,李化松在管產(chǎn)品業(yè)績出色,兩年內打造平安智慧中國和平安高端制造兩只“翻倍基”,平安智慧中國自2018年8月以來任職回報為115%,超越業(yè)績基準84.49%;平安高端制造A自2019年4月以來任職回報為107.99%,超業(yè)績基準78.18%。李化松作為平安穩(wěn)健增長擬任基金經(jīng)理,可充分發(fā)揮主動權益管理能力,為投資者力爭長期穩(wěn)健回報。

長期以來,李化松秉承均衡的投資理念,兼顧價值與成長,能較好地適應不同的市場風格。通過成長、價值、主題等多種策略進行選股,在市值風格、行業(yè)板塊各方面構建較為均衡的投資組合。

李化松的投資邏輯可概括為自下而上,深度研究精選核心優(yōu)勢企業(yè),通過產(chǎn)業(yè)趨勢、企業(yè)質地、盈利模式三個維度分析精選企業(yè)。在個股投資策略方面,一方面積極擁抱新興成長股,另一方面也聚焦優(yōu)勢盈利模式驅動的價值成長股。同時也通過主動控制行業(yè)、風險因子的暴露程度,以降低組合的波動和回撤。

針對平安穩(wěn)健增長混合基金的權益部分的投資策略,李化松表示,將在價值成長和新興成長兩類資產(chǎn)之間保持相對穩(wěn)定的配置水平,通過自下而上的選股策略,配置長期看好的、基本面優(yōu)秀的公司,配置有較強的Alpha的公司,以此爭取獲得持續(xù)的超額收益。

平安穩(wěn)健增長混合基金的發(fā)行正處于新舊年交替之際。展望2021,李化松表示對中國經(jīng)濟和A股市場依舊充滿信心。2021年市場風格或進一步均衡,個股分化加大,對個股篩選的能力更重要,各個板塊都存在一定的優(yōu)質機會。

具體來看,李化松認為,價值成長股方面,消費、高端制造等行業(yè)里有較多盈利模式非常好的優(yōu)質公司,未來盈利模式有望持續(xù)優(yōu)化,長期持有可以帶來穩(wěn)定的回報。新興成長股方面,科技創(chuàng)新驅動的TMT、新能源、醫(yī)藥等領域有較多新的機會,傳統(tǒng)行業(yè)因為供給側結構優(yōu)化也有很多成長機會。

展望后市,李化松表示對A股的基本面保持樂觀,看好A股市場長期的投資機會,主要原因在于:

一是,外資持續(xù)流入A股市場的趨勢將在較長時間內持續(xù),目前A股外資配置明顯偏低,A股市場的優(yōu)質公司相對于國內外其他類型的資產(chǎn),估值水平更低,成長空間更大,并且在國內疫情已經(jīng)得到較好控制而國外疫情始終有反復的情況下,吸引力持續(xù)增強;

二是,國內資金持續(xù)流入的趨勢難以逆轉,無風險利率或將在較長時間內處于低位,股票相對于固定收益和理財產(chǎn)品的估值優(yōu)勢更明顯;

三是,中國的一些科技產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)期,隨著政府重視程度的日益提升和產(chǎn)業(yè)自身的不斷成長,未來會有較多的優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出;

四是,中國正步入品質消費升級時代,此次疫情也增加了中國消費者的信心,加速了消費升級的趨勢。

數(shù)據(jù)來源:各基金2020年三季報,經(jīng)托管行復核,截至2020年9月30日。

李化松任職基金經(jīng)理且成立滿半年以上的產(chǎn)品過往業(yè)績展示如下:平安基金權益投資總監(jiān)李化松自2018年8月10日起任平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*80%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%。2019年4月24日起任平安高端制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績比較基準為中證高端制造主題指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25%。2020年2月25日起與黃維共同管理平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%。2020年3月17日起與張俊生共同管理平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金基金經(jīng)理,業(yè)績比較基準為中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*65%+中債總指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調整)*15%。管理基金歷年表現(xiàn):1.平安智慧中國靈活配置成立于2015年6月9日,2015-2019年、2020年上半年和成立至今,基金及其業(yè)績基準回報分別為-7.80%/-23.67%、-40.24%/-8.39%、3.81%/17.23%、-30.59%/-19.28%、65.49%/29.52%、35.62%/2.02%、-1.10%/-5.50%;2.平安高端制造A成立于2019年4月24日,2019年、2020年上半年和成立至今,基金及其業(yè)績基準回報分別為33.02%/4.66%、40.08%/17.05%、107.99%/29.81%;3.平安匠心優(yōu)選A成立于2020年2月21日,任職以來、成立至今,基金及其業(yè)績基準回報分別為31.96%/10.29%、31.17%/8.27%;4.平安科技創(chuàng)新A成立于2020年3月6日,任職以來、成立至今,基金及其業(yè)績基準回報分別為34.14%/12.30%、33.33%/10.45%。本材料截取李化松任職基金經(jīng)理且產(chǎn)品成立滿半年以上的產(chǎn)品,產(chǎn)品完整業(yè)績及同期業(yè)績比較基準表現(xiàn)請查看平安基金官網(wǎng)。

風險提示:本基金風險等級:R3(中風險)。基金有風險,投資需謹慎。基金管理人和股東實行業(yè)務隔離制度,股東不參與基金資產(chǎn)的管理?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

消息來源:平安基金管理有限公司
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