深圳2021年11月8日 /美通社/ -- 結(jié)構(gòu)性行情加深、熱點(diǎn)輪動(dòng)加快。作為專業(yè)“選手”，基金經(jīng)理們上交了一份讓市場相對滿意的成績單，wind數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，全市場主動(dòng)權(quán)益類基金平均收益率近7.8%。值得關(guān)注的是，以平安基金為代表的傳統(tǒng)固收“大廠”在權(quán)益類上也有不錯(cuò)表現(xiàn)，平安策略先鋒、平安鼎泰（LOF）等多只產(chǎn)品成績亮眼。
產(chǎn)品策略上，夯實(shí)固收優(yōu)勢，同時(shí)保持長期視野，不與“趨勢”掰手腕；人才搭建上，投資老將與中生代形成穩(wěn)固梯隊(duì)，平安基金在“金字招牌”成色不減的基礎(chǔ)上，權(quán)益表現(xiàn)異軍突起，“固收+主動(dòng)權(quán)益”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局日漸清晰。
權(quán)益“神”“出圈”，中生代力量迅速崛起
今年以來，“神愛前”的名字“出圈”了。
投資是專業(yè)的事，心懷敬畏、順應(yīng)周期、極致研究、準(zhǔn)確預(yù)判，缺一不可。自神愛前管理以來，平安策略先鋒實(shí)現(xiàn)跨越周期，實(shí)現(xiàn)了凈值6倍增長。（詳見文末注1）
時(shí)間與業(yè)績是評價(jià)基金最好的標(biāo)尺。平安策略先鋒從成立起，就以平穩(wěn)上升的趨勢跑贏滬深300，2019年以來更是以絕對收益給投資者帶來豐厚回報(bào)，截至9月30日，海通證券排名顯示，平安策略先鋒在主動(dòng)混合開放型基金中近三年排名第1（1/112），近兩年排名第2（2/120），近一年排名第4（4/125），近五年第5（5/100）。
神愛前以產(chǎn)業(yè)思路引領(lǐng)投資，聚焦公司業(yè)績成長，精準(zhǔn)把握長坡厚雪賽道。“長坡”是指成長持續(xù)性強(qiáng)，“厚雪”則指公司擁有較強(qiáng)的競爭力和較深的護(hù)城河。
過去一年，可以明顯看到平安中生代基金經(jīng)理的成長與蛻變，張俊生也是其中的代表。他管理的平安鼎泰（LOF）在超過1700只同類產(chǎn)品排名中躋身前1%（9/1729）。值得一提的是根據(jù)該基金2021年3季報(bào)顯示，截至2021年9月30日，過去一年單位凈值增長率達(dá)108.31%，遠(yuǎn)超同期同類基金平均收益率和業(yè)績比較基準(zhǔn)，靈活配置型基金指數(shù)漲幅為18.69%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)漲幅僅為6.10%。（詳見文末注2）
投資的本源在于發(fā)現(xiàn)好公司，分享好公司的業(yè)績成長。
在權(quán)益投資總監(jiān)李化松的帶領(lǐng)下，平安基金通過規(guī)范的體系分工和人才梯隊(duì)建設(shè)，鍛造出了一支“堅(jiān)持以研究驅(qū)動(dòng)投資為基礎(chǔ)”的權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)，不僅老將經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績穩(wěn)健，以張俊生、神愛前、黃維、薛冀穎等為代表中生代力量迅速崛起，覆蓋了價(jià)值、成長、均衡等主要的投資風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)投資過程中在價(jià)值成長和新興成長之間動(dòng)態(tài)調(diào)整，在降低波動(dòng)和回撤的同時(shí)，力爭獲取更多的收益。
海通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至三季度末，平安基金權(quán)益類產(chǎn)品在主動(dòng)混合開發(fā)型基金中，近一年排名前1/3的多達(dá)11只，其中6只排名前10%；近兩年排名前1/4的多達(dá)10只，其中5只排名前10%，整體業(yè)績表現(xiàn)突出。
固收夯實(shí)：傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品穩(wěn)健上行
固收向來是平安基金的拳頭產(chǎn)品，今年前三季度依然值得稱道。截至9月30日，平安增利6個(gè)月定開債今年以來收益率超8%，平安雙債添益超7%，平安季享裕定開、平安添利、平安惠盈、平安合悅定開、平安季開鑫三個(gè)月定開、平安惠瀾純債、平安惠智等超4%，業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先。（數(shù)據(jù)來源為海通證券基金業(yè)績排行榜20211002，數(shù)據(jù)截至2021年9月30日）
其中，平安中短債A自2019年成立，業(yè)績表現(xiàn)就遠(yuǎn)優(yōu)于短期純債型基金，最高連續(xù)6月回報(bào)5.02%。從該基金目前的業(yè)績來看，已經(jīng)達(dá)到嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。據(jù)銀河證券基金業(yè)績評價(jià)周報(bào)，截至9月30日排名，近一年，在短債型基金排名中，平安中短債A排名第1（1/76）、平安如意中短債A排名第2（2/76）。
整體來說，穩(wěn)健的投研基本盤、專業(yè)協(xié)作，穩(wěn)定的業(yè)績輸出，為平安基金的固收贏得良好的口碑。
團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品與品牌共同加持之下，成績才能水到渠成。對此，平安基金固收總監(jiān)張文平的打法是，不斷強(qiáng)化人員梯隊(duì)建設(shè)，補(bǔ)齊產(chǎn)品體系，以產(chǎn)品業(yè)績促規(guī)模發(fā)展，進(jìn)而提升核心競爭力和品牌影響力。
抓住資本市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，以權(quán)益基金為投資者帶來好公司成長的紅利，取得超額回報(bào)，同時(shí)，繼續(xù)夯實(shí)固收類產(chǎn)品優(yōu)勢，進(jìn)可攻、退可守。平安基金正在以“固收+主動(dòng)權(quán)益”雙輪驅(qū)動(dòng)促進(jìn)公司長足發(fā)展的同時(shí)，力求為投資者帶來穩(wěn)健的回報(bào)。
注1：收益數(shù)據(jù)來源為平安策略先鋒2021年3季度報(bào)，截至2021年9月30日，數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核。平安策略先鋒成立于2012年5月29日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×60% + 中證全債指數(shù)收益率×40%，神愛前自2016年7月19日起任該基金的基金經(jīng)理；2016-2020、2021年初以來、成立至今，平安策略先鋒份額凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為：-30.13%/-5.64%、10.72%/ 12.53%、-30.36%/ -12.69%、75.33%/ 23.23%、67.25%/ 17.68%、53.34%/-2.08%、525.87%/80.92%；上述期間平安策略先鋒基金經(jīng)理任職情況：喬海英（2015-08-04至2017-05-11），神愛前（2016-07-19至今）。
注2：1、排名來源：海通證券，同類為同靈活混合型，截至2021年9月30日。2、收益數(shù)據(jù)來源為平安鼎泰LOF2021年3季度報(bào)，截至2021年9月30日，數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核。平安鼎泰成立于2016年7月21日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50%，張俊生自2018年12月4日起任該基金的基金經(jīng)理；2017-2020、2021年初以來、成立至今，平安鼎泰份額凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為：-20.12%/ 10.65%、-26.07%/-9.62%、41.97%/ 19.92%、60.45%/ 15.20%、66.07%/-1.12%、123.35%/38.20%；上述期間平安鼎泰基金經(jīng)理任職情況：劉俊廷（2016-07-21至2020-09-25）、張俊生（2018-12-04）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，平安基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。平安基金提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
