中國北京和美國麻省劍橋2021年11月23日 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160）是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司于今日宣布在上海證券交易所（下稱“上交所”）科創(chuàng)板（下稱“科創(chuàng)板”）啟動(dòng)首次公開發(fā)行股票（下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”）。本次科創(chuàng)板發(fā)行中，公司擬發(fā)行普通股共115,055,260股，每股面值為0.0001美元，上述股份數(shù)量占百濟(jì)神州截至2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)（假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行）的8.62%。本次科創(chuàng)板發(fā)行所售股份將面向中國符合資格的投資者發(fā)行并由其認(rèn)購，且該等股份將以人民幣股份的形式在科創(chuàng)板上市交易。此外，百濟(jì)神州將授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權(quán)，以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行的順利進(jìn)行將受限于市場條件等因素的影響，公司無法保證本次科創(chuàng)板發(fā)行是否或者何時(shí)可以完成，亦無法保證實(shí)際發(fā)行規(guī)模和具體條款。
中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司將作為本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商。摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司將作為本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
百濟(jì)神州計(jì)劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物臨床試驗(yàn)研發(fā)、中國境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、擴(kuò)大中國營銷網(wǎng)絡(luò)，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和一般公司用途。
根據(jù)適用的中國法律法規(guī)，本次科創(chuàng)板發(fā)行將僅在中國境內(nèi)進(jìn)行，且僅面向根據(jù)適用的中國證券法律法規(guī)以及上交所和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國證監(jiān)會(huì)”）頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行將根據(jù)經(jīng)上交所和中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、備案的，并由百濟(jì)神州以中文撰寫的招股說明書和其他招股材料進(jìn)行，上述材料僅允許在中國境內(nèi)使用。本次科創(chuàng)板發(fā)行的任何部分均未計(jì)劃涉及向美國、在美國境內(nèi)或任何其他中國以外的司法管轄區(qū)公開發(fā)行或出售人民幣股份。此外，雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所（下稱“香港聯(lián)交所”）上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權(quán)利，但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場（下稱“納斯達(dá)克”）上市的美國存托股份（ADS）之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的ADS，反之亦然。
公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交表格S-3的儲(chǔ)架注冊發(fā)行聲明，該聲明自動(dòng)生效。公司將向SEC提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的初步補(bǔ)充招股說明書，該文件將可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov查閱。本次科創(chuàng)板發(fā)行的最終條款將在提交給SEC的最終版補(bǔ)充招股說明書中披露。補(bǔ)充招股說明書的目的是根據(jù)美國《1933年證券法（經(jīng)不時(shí)修訂）》（下稱“《美國證券法》”）對(duì)本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進(jìn)行注冊，以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份（如適用）時(shí)，不會(huì)違反《美國證券法》第5條規(guī)定的注冊要求。
本新聞稿不構(gòu)成對(duì)上述證券的出售要約或購買要約邀請(qǐng)；在任何國家或司法管轄區(qū)，若未根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行注冊或資格認(rèn)證之前作出前述要約或要約邀請(qǐng)，均屬違法行為，也不得在該國家或司法管轄區(qū)進(jìn)行上述證券的發(fā)行或出售。本新聞稿是根據(jù)《美國證券法》第134條規(guī)定發(fā)布的。
關(guān)于百濟(jì)神州
百濟(jì)神州是一家立足科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，以為全球患者改善治療效果和提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過加強(qiáng)自主研發(fā)能力和合作，加速推進(jìn)多元、創(chuàng)新的藥物管線開發(fā)。我們致力于在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟(jì)神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團(tuán)隊(duì)。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問 www.beigene.com.cn。
有關(guān)前瞻性聲明的注釋
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的前瞻性聲明，其中涉及了關(guān)于百濟(jì)神州當(dāng)前對(duì)本次科創(chuàng)板發(fā)行的意圖、預(yù)期或假設(shè)，包括其對(duì)科創(chuàng)板發(fā)行完成的預(yù)期、擬定的科創(chuàng)板發(fā)行的規(guī)模與條款、其關(guān)于授予為期30日的至多增售1725.8萬股人民幣股份的超額配售選擇權(quán)的計(jì)劃、其對(duì)募集資金用途的規(guī)劃。在這些聲明的前文、后文或句中或包含“目標(biāo)”、“預(yù)期”、“相信”、“估計(jì)”、“有望”、“預(yù)測”、“有意”、“可能”、“展望”“計(jì)劃”、“潛在”、“預(yù)計(jì)”、“試圖”、“可”、“可以”、“可能”、“能”、“應(yīng)”、“將”、“或?qū)ⅰ?、“將?huì)”及上述詞匯的否定形式等字眼或詞匯。實(shí)際結(jié)果或事態(tài)發(fā)展可能與這些前瞻性聲明中預(yù)測或暗含的結(jié)果或事態(tài)發(fā)展有重大差異?？赡茉斐蛇@種差異的因素包括根據(jù)計(jì)劃條款或?qū)嶋H條款完成科創(chuàng)板發(fā)行、市場情況和達(dá)成科創(chuàng)板發(fā)行的慣常交割條件的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。關(guān)于百濟(jì)神州面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息已在提交給SEC的科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)初步補(bǔ)充招股說明書的正文或引用中。前瞻性聲明包括所有非歷史事實(shí)的陳述。不能保證任何前瞻性聲明都會(huì)實(shí)現(xiàn)。謹(jǐn)提醒您不要過分依賴前瞻性聲明，因?yàn)榍罢靶月暶鲀H反映了截至目前的預(yù)期。百濟(jì)神州在未來無義務(wù)因出現(xiàn)新信息、發(fā)展或其他原因，公開更新或?qū)彶槿魏吻罢靶月暶鳌?/p>
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