荷蘭阿姆斯特丹11月9日電 /新華美通/ --
AerCap Holdings N.V.(簡(jiǎn)稱(chēng)”該公司”或”AerCap”)(NYSE: AER) 今天公布了該公司截至2007年9月30日的第三季度運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)。
第三季度業(yè)績(jī)摘要
-- 2007年第三季度,該公司凈盈余為4860萬(wàn)美元,而上年同期則為4670萬(wàn)美元。若不計(jì)與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用,2007年第三季度凈盈余則為5810萬(wàn)美元。
-- 2007年第三季度,該公司稀釋后每基本股盈余為0.57美元,若不計(jì)與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用,2007年第三季度稀釋后每基本股盈余為0.68美元。
-- 2007年第三季度,總營(yíng)收為3.359億美元,較上年同期增長(zhǎng)了12%。
-- 2007年第三季度,租賃營(yíng)收為1.367億美元,較上年同期增長(zhǎng)了23%。
-- 2007年第三季度,銷(xiāo)售營(yíng)收為1.871萬(wàn)美元,較上年同期增長(zhǎng)了14%,包括銷(xiāo)售7架飛機(jī)、4臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和零件庫(kù)存的出售產(chǎn)生的營(yíng)收。
-- 截至2007年9月30日,該公司資產(chǎn)總額為43億美元,較上年同期的35億美元增長(zhǎng)了20%。
-- 2007年交付或預(yù)計(jì)交付的全年承諾航空資產(chǎn)采購(gòu)為8.542億美元,其中2007年前9個(gè)月完成了5.187億美元。
-- 完成了1.82億美元的融資額度,這與該公司與空客 (Airbus) 簽署的預(yù)定訂單涉及的8架新 A330 交付前支付有關(guān)。
先前公布的重要活動(dòng)
-- 2007年8月6日,AerCap 完成了2000萬(wàn)股的二級(jí)發(fā)售,使公眾投資者持有的該公司股份百分比由31%增至54%。
-- AerCap 簽署了6份新的租賃協(xié)議和22份意向書(shū),包括16份關(guān)于新飛機(jī)的意向書(shū),平均租賃期限為108個(gè)月。此外,2007年10月10日我們與新客戶俄羅斯航空公司 (Aeroflot) 簽署了6架新 A320 的租賃協(xié)議,租期為120個(gè)月。
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評(píng)論說(shuō):”我們的發(fā)展計(jì)劃進(jìn)展順利,自2006年12月以來(lái)共購(gòu)買(mǎi)了29架飛機(jī)和11臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。航空租賃市場(chǎng)的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)以及我們強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力使 AerCap 能夠鎖定于具有吸引力的長(zhǎng)期租賃期限。2007年第三季度我們?yōu)樾嘛w機(jī)簽署的意向書(shū)中達(dá)成的平均108個(gè)月的租期就是有力的證明。我們也對(duì)贏得俄羅斯國(guó)家運(yùn)營(yíng)商 Aeroflot 成為一名新客戶感到非常滿意,與該運(yùn)營(yíng)商的交易涉及6架新空客320飛機(jī),租期為120個(gè)月?!?/p>
AerCap 首席財(cái)務(wù)官 Keith Helming 補(bǔ)充說(shuō):”我們很高興公布了這一季度強(qiáng)勁的營(yíng)收增長(zhǎng),尤其是租賃營(yíng)收。憑借近20億美元的承諾融資加上2.72億美元的自由現(xiàn)金,AerCap 完全有實(shí)力迎來(lái)未來(lái)增長(zhǎng)。盡管近來(lái)債務(wù)市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些擔(dān)憂,我們依然能夠通過(guò)一個(gè)大型機(jī)構(gòu)就我們 A330 預(yù)定訂單的交付前支付完成了1.82億美元的融資額度。此外,我們正在尋求其它新債務(wù)融資的機(jī)遇,以迎來(lái)未來(lái)增長(zhǎng)?!?/p>
財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)小結(jié)
AerCap 公布的2007年第三季度凈盈余為4860萬(wàn)美元(合稀釋后每基本股0.57美元)。2007年第三季度的凈盈余包括一項(xiàng)與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬(合稀釋后每基本股0.11美元)相關(guān)的共950萬(wàn)美元非現(xiàn)金費(fèi)用的凈虧損。其中與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)相關(guān)的凈虧損為670萬(wàn)美元,而來(lái)自股票薪酬相關(guān)凈虧損則為280萬(wàn)美元。
詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(單位:百萬(wàn)美元)
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
2007年 2006年 %增長(zhǎng)/(下降) 2007年 2006年 %增長(zhǎng)/(下降)
營(yíng)收 ..... $335.9 $300.4* 12% $892.0 $602.8 48%
凈盈余 .. 48.6 46.7* 4% 143.3** 117.0 22%
* - 營(yíng)收和凈盈余分別包括主要由下表歸類(lèi)為其它營(yíng)收的金融資產(chǎn)的出售帶來(lái)的1270萬(wàn)美元和1110萬(wàn)美元。
** - 包括證券化債券再融資帶來(lái)的稅后2400萬(wàn)美元的一次性利息費(fèi)用。
營(yíng)收細(xì)分科目
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
2007 2006 %增長(zhǎng)/(下降) 2007 2006 %增長(zhǎng)/(下降)
租賃營(yíng)收:
基本租金 ... $125.2 $98.8 27% $368.3 $282.5 30%
維修租金 11.2 4.5 149% 31.7 10.9 191%
租期結(jié)束時(shí)賠償 0.3 7.7 -96% 17.1 17.7 -3%
租賃營(yíng)收... $136.7 $111.0 23% $417.1 $311.1 34%
銷(xiāo)售營(yíng)收 . 187.1 164.7 14% 420.3 236.7 78%
管理費(fèi)和利息收入 12.1 12.0 1% 34.9 37.0 -6%
其它營(yíng)收... - 12.7 -100% 19.7 18.0 9%
營(yíng)收總計(jì).. $335.9 $300.4 12% $892.0 $602.8 48%
正如上表所顯示,2007年第三季度租賃營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)了23%,而2007年前9個(gè)月的租賃營(yíng)收則較上年同期增長(zhǎng)了34%。通過(guò)基本租金的顯著增長(zhǎng),我們營(yíng)收表明了該公司租賃資產(chǎn)的增長(zhǎng)以及當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的租賃價(jià)格的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
有效稅率
2007年第三季度,該公司飛機(jī)業(yè)務(wù)的有效稅率為15.0%,發(fā)動(dòng)機(jī)和零件業(yè)務(wù)的稅率為34.2%,因此2007年第三季度全面合并后有效稅率為16.0%。
財(cái)務(wù)狀況
2007年9月30日 2006年9月30日 較2006年9月30日的增幅
租賃飛行設(shè)備.. $2,927.3 $2,542.1 15%
資產(chǎn)總額..............4,253.2 3,548.2 20%
負(fù)債總額..............3,313.1 2,964.4 12%
權(quán)益總額................907.9 551.8 65%
截至2007年9月30日,該公司產(chǎn)品組合由其擁有、訂購(gòu)、簽署合同或意向書(shū)或托管的325架飛機(jī)和65臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組成。
2000萬(wàn)股的二級(jí)發(fā)售(如之前公布)
2007年第三季度,該公司向美國(guó)證券交易委員會(huì) (Securities and Exchange Commission) 提交了一份出售該公司2000萬(wàn)股現(xiàn)有股票的注冊(cè)說(shuō)明書(shū),隨后這些股票由附屬于 Cerberus 的基金和帳戶控制的公司在一次2007年8月6日完成的二級(jí)發(fā)售中發(fā)行。這次注冊(cè)使公眾投資者持有的該公司股份百分比由31%增至54%。這次記名股票發(fā)售的受益方為 Cerberus 附屬公司、該公司高級(jí)管理層和董事會(huì)成員。AerCap 將不從該次發(fā)售中獲得任何收益。
與本新聞稿發(fā)布的財(cái)務(wù)信息有關(guān)的注釋?zhuān)?/p>
本新聞稿發(fā)布的財(cái)務(wù)信息均為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
以下是該新聞稿使用的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (non-GAAP) 方法的定義,以及該方法和最密切相關(guān)的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 方法的對(duì)照調(diào)節(jié)表:
凈盈余不包括與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用。該方法定義為在適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間在根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈盈余中增加與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用,扣除相關(guān)的稅收優(yōu)惠。該公司相信,這一財(cái)務(wù)指標(biāo)使投資者對(duì) AerCap 的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有著更加明確的認(rèn)識(shí),能夠?qū)Ρ冗^(guò)去和將來(lái)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)從而更好地理解該公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。AerCap 使用利率上限來(lái)保護(hù)避免受到浮息債務(wù)利率提高的不利影響。該公司管理層通過(guò)綜合參考該公司租賃和其它合約中浮動(dòng)和固定現(xiàn)金流,決定在任一會(huì)計(jì)期間使用適當(dāng)水平的利率上限。因此,每個(gè)階段AerCap 都必須在 AerCap 盈余數(shù)據(jù)中承認(rèn)利率上限公允價(jià)值的變化。以下是不計(jì)與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用的凈盈余與截至2007年和2006年9月30日的3個(gè)月和9個(gè)月凈盈余的對(duì)照調(diào)節(jié)表:
(單位:百萬(wàn)美元) 截至9月30日 截至9月30日
的3個(gè)月 的9個(gè)月
2007 2006 2007 2006
凈盈余.......... $48.6 $46.7 $143.3* $117.0
加上:與我們利率上限以市值
計(jì)價(jià)相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用,扣除稅. 6.7 7.5 3.2 (7.3)
與基于股票的薪酬
相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用,扣除稅.... 2.8 9.3 7.0 10.5
不計(jì)與我們利率上限以市值
計(jì)價(jià)和股票薪酬
相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用的凈盈余 $58.1 $63.5 $153.5* $120.2
* - 包括證券化債券再融資帶來(lái)的稅后2400萬(wàn)美元的一次性利息費(fèi)用。
不計(jì)與我們利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用的每股盈余由不計(jì)該費(fèi)用的凈盈余總額除以該會(huì)計(jì)期間在外流通股的平均數(shù)而定。在外流通股的平均數(shù)是以每日平均為基礎(chǔ)的。
電話會(huì)議
在公布盈余的同時(shí),該公司管理層將于美國(guó)東部時(shí)間2007年11月8日(星期四)上午9:30召開(kāi)一次盈余電話會(huì)議。參與電話會(huì)議實(shí)況,請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前至少5分鐘內(nèi)撥打電話(美國(guó)本土投資者)800-772-1085或(國(guó)際投資者)+1-706-634-5464,密碼:20964418。您還可以登錄 AerCap 網(wǎng)站 http://www.aercap.com 點(diǎn)擊進(jìn)入”投資者關(guān)系”版塊收聽(tīng)相關(guān)內(nèi)容。
電話會(huì)議重播將于2007年11月8日美國(guó)東部時(shí)間下午1:00開(kāi)始,并將持續(xù)至2007年11月22日(星期四)。欲收聽(tīng)電話會(huì)議實(shí)況重播,請(qǐng)致電:800-642-1687(美國(guó)本土投資者)或 +1-706-645-9291(國(guó)際投資者),密碼:20964418。網(wǎng)絡(luò)重播將在該公司網(wǎng)站的”投資者關(guān)系”版塊存檔一年。
AerCap Holdings N.V. 簡(jiǎn)介
AerCap 是一家綜合的全球性航空公司,在飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)租賃、貿(mào)易以及零部件銷(xiāo)售市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。該公司還通過(guò)其認(rèn)證的維修站提供飛機(jī)管理、飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)、修理和大修以及飛機(jī)拆卸服務(wù)。AerCap 總部位于荷蘭,在愛(ài)爾蘭、美國(guó)、中國(guó)和英國(guó)設(shè)有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含一些《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述,包括但不僅限于與未來(lái)業(yè)績(jī)有關(guān)的陳述。這些前瞻性陳述可通過(guò)”預(yù)計(jì)”等詞語(yǔ)以及類(lèi)似措辭來(lái)進(jìn)行鑒別。這些前瞻性陳述是基于該公司管理層當(dāng)前的預(yù)期和判斷,受制于很多可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些前瞻性陳述有顯著差異的因素。AerCap 的預(yù)期可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。也存在可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、經(jīng)營(yíng)水平、業(yè)績(jī)或成果與前瞻性陳述中所表述的或所暗含的結(jié)果、經(jīng)營(yíng)水平、業(yè)績(jī)或成果大相徑庭的重要因素。由于這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假定,本新聞稿前瞻性陳述中所描述的未來(lái)業(yè)績(jī)和活動(dòng)可能不能達(dá)成。因此,不應(yīng)該把前瞻性陳述視同實(shí)際結(jié)果,同時(shí)該公司不因任何前瞻性陳述的準(zhǔn)確性或完整性承擔(dān)任何責(zé)任。該前瞻性陳述只反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況。AerCap 明確聲明不承擔(dān)任何義務(wù)公開(kāi)更新或修改本新聞稿中所包含的前瞻性陳述,包括該公司預(yù)期的改變或者任何前瞻性陳述所基于的事件、條件或前提的變動(dòng)。
AerCap Holdings N.V.
合并資產(chǎn)負(fù)債表 -- 未經(jīng)審計(jì)
(單位:千美元)
2007年 2006年 2006年
9月30日 12月31日 9月30日
(調(diào)整后)* (調(diào)整后)*
資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $271,997 $131,201 $215,325
限定用途的現(xiàn)金 60,814 112,277 125,065
應(yīng)收賬款,扣除準(zhǔn)備金 26,978 25,058 27,959
用于經(jīng)營(yíng)租賃的飛行設(shè)備,
凈值 2,927,257 2,966,779 2,542,119
用于出售的飛行設(shè)備 163,962 - -
應(yīng)收票據(jù),扣除準(zhǔn)備金 181,447 167,451 158,303
飛行設(shè)備預(yù)付款 225,232 166,630 129,496
投資 16,091 18,001 3,000
商譽(yù) 6,776 6,776 37,225
無(wú)形資產(chǎn),凈值 43,161 34,229 30,455
庫(kù)存 75,861 82,811 85,475
衍生資產(chǎn) 17,532 17,871 10,520
遞延所得稅 91,897 96,521 95,837
其他資產(chǎn) 144,201 92,432 87,425
資產(chǎn)合計(jì) $4,253,206 $3,918,037 $3,548,204
負(fù)債和股東權(quán)益
應(yīng)付賬款 $6,693 $6,958 $3,571
應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其他負(fù)債 76,914 92,466 73,325
應(yīng)計(jì)維修負(fù)債 261,760 259,739 180,441
承租人押金負(fù)債 85,412 77,686 63,403
負(fù)債 2,781,646 2,555,139 2,458,977
有償合同應(yīng)計(jì)費(fèi)用 69,174 111,333 112,300
遞延營(yíng)收 30,338 28,391 26,621
遞延所得稅 1,152 3,383 45,785
負(fù)債合計(jì) 3,313,089 3,135,095 2,964,423
少數(shù)股東權(quán)益 32,235 31,938 32,020
股份資本 699 699 646
資本公積 605,093 591,553 384,318
保留盈余 302,090 158,752 166,797
股東權(quán)益合計(jì) 907,882 751,004 551,761
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) $4,253,206 $3,918,037 $3,548,204
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1”Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進(jìn)行調(diào)整。
AerCap Holdings N.V.
合并盈余數(shù)據(jù) -- 未經(jīng)審計(jì)
(單位:千美元,股票和每股數(shù)據(jù)除外)
截至9月30日的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
2007 2006 2007 2006
(調(diào)整后*)(A) (調(diào)整后*)(A)
租賃營(yíng)收 $136,689 $110,974 $417,069 $311,131
銷(xiāo)售營(yíng)收 187,124 164,662 420,290 236,665
利息營(yíng)收 8,272 8,730 23,722 26,656
管理費(fèi)營(yíng)收 3,789 3,263 11,137 10,330
其它營(yíng)收 - 12,738 19,744 18,014
營(yíng)收總計(jì) 335,874 300,367 891,962 602,796
費(fèi)用
折舊 35,143 21,044 106,298 72,347
銷(xiāo)售商品的成本 151,103 133,538 327,685 183,264
債務(wù)利息 58,268 51,808 177,114 111,432
經(jīng)營(yíng)租賃成本 4,652 6,298 15,512 18,925
租賃費(fèi)用 495 (10) 14,230 11,595
可疑票據(jù)和營(yíng)收賬款準(zhǔn)備金 233 (1,443) 355 (847)
銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用 27,934 36,337 82,161 66,571
費(fèi)用合計(jì) 277,828 247,572 723,355 463,287
扣除所得稅和少數(shù)股東權(quán)益前
持續(xù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的盈余 58,046 52,795 168,607 139,509
所得稅準(zhǔn)備金 (9,288) (6,167) (24,971) (23,203)
扣除少數(shù)股東權(quán)益前凈盈余48,758 46,628 143,636 116,306
少數(shù)股東權(quán)益,扣除稅 (152) 37 (298) 730
凈盈余 $48,606 $46,665 $143,338 $117,036
稀釋后每基本股盈余 0.57 0.60 1.69 1.50
在外流通加權(quán)平均股
--稀釋后基本股 $85,036,957 $78,236,957 $85,036,957 $78,236,957
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1”Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進(jìn)行調(diào)整。
(A)-- 包括自該公司收購(gòu) AeroTurbine 之日起其經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)績(jī) -- 2006年4月26日。
AerCap Holdings N.V.
合并現(xiàn)金流數(shù)據(jù) -- 未經(jīng)審計(jì)
(單位:千美元)
截至9月30日的的3個(gè)月 截至9月30日的9個(gè)月
2007年 2006 2007 2006
(調(diào)整后*)(A) (調(diào)整后*)(A)
凈盈余 48,606 46,665 143,338 117,036
對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金
的凈盈余的調(diào)整項(xiàng)
少數(shù)股東權(quán)益 152 (37) 298 (730)
折舊 35,143 20,859 106,298 72,347
債務(wù)發(fā)行成本攤銷(xiāo) 3,302 2,191 34,861 5,886
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 2,939 1,575 7,862 8,656
公允價(jià)值保證金消除
產(chǎn)生的收入 - - (10,736) -
可疑票據(jù)和應(yīng)收
帳款準(zhǔn)備金 233 (545) 355 51
交付前支付的資本
化利息 (1,621) (1,109) (4,607) (3,747)
處分資產(chǎn)溢價(jià)收入 (31,304) (26,731) (74,788) (48,153)
衍生工具公允
價(jià)值變動(dòng) 2,823 18,660 339 (187)
遞延稅 (2,120) 6,142 10,536 22,966
股票薪酬 3,243 13,058 8,017 14,993
資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)
應(yīng)收賬款和應(yīng)收
票據(jù),凈值 (7,231) 19,665 (16,271) 36,442
庫(kù)存 24,899 (30,824) 12,973 (32,833)
其它資產(chǎn) (6,084) (3,314) (25,602) (4,354)
應(yīng)付賬款和
應(yīng)計(jì)費(fèi)用,
包括應(yīng)計(jì)維修負(fù)債、 - -
承租人押金 (11,962) 4,034 (38,178) (14,789)
遞延營(yíng)收 (1,123) 675 1,946 2,708
持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的
凈現(xiàn)金 59,895 70,964 156,641 176,292
飛行設(shè)備采購(gòu) (68,273) (134,111) (457,450) (390,437)
資產(chǎn)出售/處置產(chǎn)生
的收益 147,256 158,695 332,438 218,481
飛行設(shè)備的預(yù)付款 (37,432) (25,080) (106,634) (59,946)
子公司采購(gòu),扣除現(xiàn)
金收購(gòu) - - - (145,246)
無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu) - - (16,794) -
限制用途現(xiàn)金變動(dòng) 117,302 (7,645) 51,463 32,665
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 158,853 (8,141) (196,977) (344,483)
債務(wù)發(fā)行 50,804 80,227 2,104,368 540,523
債務(wù)償還 (246,812) (163,886) (1,880,097) (347,042)
已付債務(wù)發(fā)行成本 (398) (1,140) (42,417) (25,007)
少數(shù)股東權(quán)益的出資 - - - 32,750
融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金(196,406) (84,799) 181,854 201,224
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈
增加(減少) 22,342 (21,976) 141,518 33,033
匯率變動(dòng)的影響 (469) (87) (722) (1,262)
會(huì)計(jì)期間初的現(xiàn)金
和現(xiàn)金等價(jià)物 250,124 237,388 131,201 183,554
會(huì)計(jì)期間末的現(xiàn)金
和現(xiàn)金等價(jià)物 271,997 215,325 271,997 215,325
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1 "Accounting for Planned Major Maintenance Activities"而進(jìn)行調(diào)整。
(A)-- 包括自該公司收購(gòu) AeroTurbine 之日起其經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)績(jī) -- 2006年4月26日。