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拉斯維加斯2018年11月28日電 /美通社/ -- Gaming Partners International Corporation (NASDAQ: GPIC) （簡(jiǎn)稱(chēng)“GPIC”）今天宣布，公司已與Angel Holdings Godo Kaisha（簡(jiǎn)稱(chēng)“Angel”）簽署合并協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，Angel將以約1.1億美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)GPIC。Angel將以每股GPIC普通股13.75美元的價(jià)格向GPIC的股東支付現(xiàn)金。此次合并協(xié)議已獲得GPIC董事會(huì)的獨(dú)立董事組成的特別交易委員會(huì)以及全董事會(huì)的一致通過(guò)。此外，持有GPIC約51%已發(fā)行股票的股東已簽署投票協(xié)議，投票支持此項(xiàng)交易。
交易詳情
根據(jù)該合并協(xié)議，GPIC股東每股股票可獲得13.75美元現(xiàn)金。交易完成后，Angel將擁有GPIC的100%股權(quán)。
該合并協(xié)議包含競(jìng)購(gòu)條款，根據(jù)該條款，GPIC及其董事會(huì)可以在2019年2月2日之前積極征求、接收和評(píng)估提供替代提案的競(jìng)購(gòu)方，并可能與他們進(jìn)行談判，但這受制于該協(xié)議中包含的某些限制和條件。不能保證有競(jìng)購(gòu)方提供的提案條件比Angel的合并協(xié)議條款更加有利。GPIC不打算披露這一過(guò)程的具體進(jìn)展，除非且直到公司董事會(huì)已就任何潛在的更有利提案做出決定。
該交易需要獲得GPIC股東和相關(guān)博彩部門(mén)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2019年完成。此交易還需滿(mǎn)足其他慣例成交條件。
顧問(wèn)
B. Riley FBR, Inc.是GPIC的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP和Holland & Hart, LLP則擔(dān)任其法律顧問(wèn)。
ANGEL HOLDINGS GODO KAISHA
Angel面向博彩業(yè)和零售市場(chǎng)生產(chǎn)和供應(yīng)撲克牌和紙牌游戲。作為賭場(chǎng)撲克牌和桌面游戲設(shè)備領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者，Angel擁有很多突破性創(chuàng)新產(chǎn)品，包括暢銷(xiāo)的Angel Protect Pre-shuffled Card和 Angel Eye®系列電子牌靴。Angel總部位于日本京都，在日本和新加坡設(shè)有工廠(chǎng)，并在美國(guó)、澳門(mén)、澳大利亞和菲律賓設(shè)有辦事處。
GPIC
GPIC面向世界各地有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的賭場(chǎng)生產(chǎn)和供應(yīng)賭桌游戲設(shè)備。GPIC以Paulson®、Bourgogne et Grasset®、Gemaco®、Dolphin®和Bud Jones®品牌提供籌碼、徽章和金屬代幣等賭場(chǎng)貨幣、撲克牌、賭桌設(shè)計(jì)、賭場(chǎng)家具、賭桌配件、骰子和輪盤(pán)。GPIC率先將射頻識(shí)別 (RFID) 技術(shù)等安全功能應(yīng)用到賭場(chǎng)貨幣中，并提供RFID閱讀器、軟件和顯示器等RFID解決方案。GPIC總部位于內(nèi)華達(dá)州北拉斯維加斯，在法國(guó)博訥、墨西哥San Luis Rio Colorado、密蘇里州藍(lán)泉、新澤西州大西洋城、密西西比州格爾夫波特和中國(guó)澳門(mén)設(shè)有工廠(chǎng)。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.gpigaming.com/。
有關(guān)此次交易的重要附加信息和獲取方式
此新聞稿與涉及Gaming Partners International Corporation（簡(jiǎn)稱(chēng)“GPIC”）和Angel Holdings Godo Kaisha（簡(jiǎn)稱(chēng)“Angel”）的擬定合并交易（簡(jiǎn)稱(chēng)“合并”）有關(guān)。本新聞稿不構(gòu)成銷(xiāo)售任何證券的要約或購(gòu)買(mǎi)任何證券的要約邀請(qǐng)，亦不構(gòu)成投票或批準(zhǔn)之邀請(qǐng)。
GPIC將就此項(xiàng)擬定交易向美國(guó)證券交易委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“SEC”）提交委托聲明書(shū)和其他文件。在做出任何投票決定之前，GPIC的投資者和股東務(wù)必仔細(xì)閱讀最終委托聲明書(shū)（發(fā)布之后），因?yàn)樵撀暶鲿?shū)包含有關(guān)GPIC、Angel和此次合并的重要信息。
最終委托聲明書(shū)和委任書(shū)將發(fā)送給GPIC的股東，以獲得他們對(duì)此次交易的批準(zhǔn)。本新聞稿并非委托聲明書(shū)的替代文件，也不是GPIC可能就此次擬定交易向SEC提交的任何其他文件的替代文件。GPIC的投資者和股東務(wù)必仔細(xì)完整地閱讀委托聲明書(shū)和公司將向SEC提交的其他任何相關(guān)文件，以及這些文件的修訂或補(bǔ)充文件，這是因?yàn)檫@些文件將包含有關(guān)此次擬定交易的重要信息?？赏ㄟ^(guò)SEC網(wǎng)站http://www.sec.gov/ 免費(fèi)獲取最終委托聲明書(shū)（發(fā)布之后）和GPIC向SEC提交的其他文件。此外，還可通過(guò)GPIC網(wǎng)站http://www.gpigaming.com/ 免費(fèi)獲取GPIC提交的文件。
征求參與方
根據(jù)SEC 的規(guī)定，GPIC和各自的一些董事、高管及其他人員可被看作與此次合并有關(guān)的委托書(shū)征求的參與方。有關(guān)委托書(shū)征求參與方權(quán)益的信息將包含在向SEC提交的委托聲明書(shū)中。有關(guān)GPIC高管和董事的更多詳情，請(qǐng)參閱公司于2018年4月18日向SEC提交的最終委托聲明書(shū)。
前瞻性聲明
除歷史事實(shí)陳述之外，本新聞稿中的所有其他陳述均為前瞻性聲明。前瞻性聲明通常是指未來(lái)事件或預(yù)計(jì)的收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流或業(yè)務(wù)或業(yè)績(jī)的其他方面，一般可通過(guò)“預(yù)料”、“預(yù)期”、“假設(shè)”、“預(yù)計(jì)”、“估計(jì)”、“前景”、 “期望”、“繼續(xù)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“預(yù)測(cè)”、“未來(lái)”、“潛在”、“會(huì)”、“預(yù)見(jiàn)”、“可能”、“應(yīng)該”、“將”和“可以”及其變體或其否定形式等類(lèi)似表述來(lái)識(shí)別。這些前瞻性陳述基于我們對(duì)未來(lái)發(fā)展和營(yíng)業(yè)狀況及其潛在影響的當(dāng)前預(yù)期、信念和假設(shè)做出。即使管理層相信這些前瞻性陳述在做出時(shí)是合理的，不能保證對(duì)我們產(chǎn)生影響的未來(lái)發(fā)展與我們預(yù)測(cè)的一樣。
一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與GPIC管理層預(yù)測(cè)的出現(xiàn)重大偏差，其中包括此次擬定交易完成的預(yù)期時(shí)間和可能性，包括能否獲得所需的政府和監(jiān)管批準(zhǔn)以及批準(zhǔn)的時(shí)間及條款和條件，這些都有可能減少預(yù)期好處或?qū)е码p方放棄擬定交易；出現(xiàn)任何會(huì)導(dǎo)致合并協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；我們的股東有可能不批準(zhǔn)合并協(xié)議；雙方不能及時(shí)或根本無(wú)法滿(mǎn)足擬定交易的條件的風(fēng)險(xiǎn)；因擬定交易而導(dǎo)致持續(xù)業(yè)務(wù)管理出現(xiàn)中斷的風(fēng)險(xiǎn)；任何擬定交易相關(guān)聲明可能對(duì)GPIC普通股股價(jià)造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；擬定交易產(chǎn)生非預(yù)期性成本或開(kāi)支的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)擬定交易相關(guān)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)；擬定交易及其聲明可能對(duì)GPIC招聘和留住主要人員的能力，及其維護(hù)與供應(yīng)商和客戶(hù)的關(guān)系的能力，以及公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；擬定交易可能分散管理層注意力的風(fēng)險(xiǎn)；GPIC將因擬定交易而產(chǎn)生大量成本的風(fēng)險(xiǎn)，以及可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)測(cè)的有重大差別其他重要因素。我們所有的前瞻性陳述均涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性（包括一些重大或超過(guò)我們控制范圍的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性）以及假設(shè)，可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績(jī)與我們的歷史經(jīng)驗(yàn)和我們當(dāng)前的預(yù)期或預(yù)測(cè)產(chǎn)生重大差異。您應(yīng)仔細(xì)考慮上文所述的因素及其他影響雙方業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括GPIC的10-K表年報(bào)、10-Q表季報(bào)和8-K表當(dāng)期報(bào)告，以及GPIC不定期向SEC提交的其他文件中描述的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。我們希望您不要過(guò)于依賴(lài)這些前瞻性陳述，它們僅代表新聞稿發(fā)布之日的情況。除非法律規(guī)定，否則我們概不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他情況而公開(kāi)更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。
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